Πρότυπο Letter of Intent (LOI) - Όλοι οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται σε ένα LOI

Το Letter of Intent (LOI) είναι ένα σύντομο μη δεσμευτικό συμβόλαιο που προηγείται μιας δεσμευτικής συμφωνίας, όπως μια συμφωνία αγοράς μετοχών ή μια συμφωνία αγοράς περιουσιακών στοιχείων (οριστικές συμφωνίες Συμφωνία οριστικής αγοράς Μια Συμφωνία οριστικής αγοράς (DPA) είναι ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει το Όροι και προϋποθέσεις μεταξύ δύο εταιρειών που συνάπτουν συμφωνία για συγχώνευση, απόκτηση, εκποίηση, κοινοπραξία ή κάποια μορφή στρατηγικής συμμαχίας. Είναι μια αμοιβαία δεσμευτική σύμβαση). Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες διατάξεις που είναι δεσμευτικές όπως η μη αποκάλυψη, η αποκλειστικότητα και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τα κύρια σημεία που συνήθως περιλαμβάνονται σε μια επιστολή προθέσεων περιλαμβάνουν:

  • Επισκόπηση συναλλαγών και δομή
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Δέουσα επιμέλεια
  • Εμπιστευτικότητα
  • Αποκλειστικότητα

Οι επιστολές προθέσεων παράγονται συχνά από επενδυτικούς τραπεζίτες Investment Banking Career Path Επενδυτικός τραπεζικός οδηγός σταδιοδρομίας - σχεδιάστε τη διαδρομή καριέρας σας στο IB. Μάθετε για τους μισθούς τραπεζικών επενδύσεων, πώς να προσληφθείτε και τι να κάνετε μετά από μια καριέρα στο IB. Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής (IBD) βοηθά τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και τα ιδρύματα να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να ολοκληρώσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). εκ μέρους εταιρικών εκδοτών Εταιρικές πληροφορίες Νομικές εταιρικές πληροφορίες σχετικά με το Corporate Finance Institute (Finance). Αυτή η σελίδα περιέχει σημαντικές νομικές πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων της καταχωρισμένης διεύθυνσης, του αριθμού φόρου, του αριθμού επιχείρησης, του πιστοποιητικού σύστασης, του ονόματος της εταιρείας, των εμπορικών σημάτων, του νομικού συμβούλου και του λογιστή. . Ακολουθεί ένα παράδειγμα προτύπου LOI.

Παράδειγμα και πρότυπο Letter of Intent (LOI)

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το δωρεάν πρότυπο LOI τώρα!

Πρότυπο επιστολής προθέσεων - Παράδειγμα

Σημείωση: Αυτό το πρότυπο Letter of Intent (LOI) προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ

Ημερομηνία

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγαπητό όνομα,

Γράφουμε για να παρέχουμε μια επιστολή προθέσεων από την ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ("Μικρότερο όνομα") σχετικά με μια συναλλαγή Πόροι συναλλαγών και πόρους και έναν οδηγό για την κατανόηση συμφωνιών και συναλλαγών σε επενδυτική τραπεζική, εταιρική ανάπτυξη και άλλους τομείς εταιρικής χρηματοδότησης. Κατεβάστε πρότυπα, διαβάστε παραδείγματα και μάθετε πώς διαρθρώνονται οι προσφορές. Συμφωνίες μη αποκάλυψης, συμφωνίες αγοράς μετοχών, αγορές περιουσιακών στοιχείων και περισσότεροι πόροι M&A ("Συναλλαγή") με την TARGET NAME Inc. ("TARGET NAME" ή την "Εταιρεία"). Εκτιμούμε τον χρόνο και την ενέργεια που μας προσφέρατε και η ομάδα σας στη συζήτηση αυτής της ευκαιρίας και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί μέχρι στιγμής.

Καθώς συνεχίζουμε να αφιερώνουμε χρόνο στην αξιολόγηση του TARGET NAME, πιστεύουμε ότι το ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ θα προσφέρει μοναδική αξία και δυνατότητες στην Εταιρεία, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και ανάπτυξη του TARGET NAME. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη στρατηγική ανάπτυξης του TARGET NAME, κάνοντας X, Y και Z.

Επισκόπηση συναλλαγών και δομή

Με βάση την προκαταρκτική μας αναθεώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, το ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να υποβάλει αυτήν τη μη δεσμευτική επιστολή προθέσεων (η «Πρόταση») για μια συναλλαγή με το TARGET NAME. Προτείνουμε την αγορά του 100% των ιδίων κεφαλαίων Μετοχικά κεφάλαια Τα μετοχικά κεφάλαια (επίσης γνωστά ως Μετοχικοί Ίδιοι) είναι ένας λογαριασμός στον ισολογισμό μιας εταιρείας που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο συν διατηρούμενα κέρδη. Αντιπροσωπεύει επίσης την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις. Αναδιατάσσοντας την αρχική λογιστική εξίσωση, λαμβάνουμε τους Μετόχους Equity = Περιουσιακά στοιχεία - Υποχρεώσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε το TARGET NAME εξακολουθεί να έχει σημαντική έκθεση σε μελλοντική ανοδική πορεία.

Πιστεύουμε ότι για να είναι επιτυχής αυτή η συναλλαγή, τα συμφέροντά μας πρέπει να ευθυγραμμιστούν. Έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε σχεδιάσει μια δομή αποζημιώσεων που επιτρέπει σε όλα τα μέρη να επωφεληθούν από τη μελλοντική επιτυχία μας με δίκαιο τρόπο.

Προσφέρουμε μια συνολική τιμή αγοράς $ XXX εκατομμύρια που αποτελείται από:

  • $ XXX μετρητών Ισοδύναμα μετρητών Τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών είναι το πιο ρευστό από όλα τα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό. Τα ισοδύναμα μετρητών περιλαμβάνουν τους τίτλους της χρηματαγοράς, τις αποδοχές των τραπεζών κατά το κλείσιμο
  • $ XXX - μετοχές Εκκαθαρισμένες μετοχές Εκκρεμείς Πλήρως αραιωμένες μετοχές σε κυκλοφορία είναι ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα είχε μια εταιρεία εάν ασκήθηκαν όλες οι αραιωμένες αξίες και μετατραπούν σε μετοχές. του ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, που εκδόθηκε αμέσως μετά το κλείσιμο και δεν υπόκειται σε περίοδο κατοχύρωσης που αντιπροσωπεύει περίπου το ΧΧ% του ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ.
  • $ XXX ανοδικής απόδοσης - μερίδια απόδοσης του ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ (επιπλέον XX%, περίπου), που εκδόθηκαν κατά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων / ορόσημων:
    • Ορόσημο # 1 στο έτος 20ΧΧ
    • Ορόσημο # 2 στο έτος 20ΧΧ
  • Η τελική τιμή αγοράς θα προσαρμοστεί για τις συνήθεις αλλαγές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης Χρηματοοικονομικό μοντέλο κεφαλαίου κίνησης, το οποίο θα αντικατοπτρίζεται στη συνιστώσα μετρητών της τιμής αγοράς.
Επεξηγηματικό χρονοδιάγραμμα

Δεδομένης της σημασίας του χρονισμού για το TARGET NAME σε σχέση με αυτήν τη συναλλαγή, έχουμε προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα υψηλού επιπέδου ως εξής:

  • Ημερομηνία: Οικονομική δέουσα επιμέλεια και εργασία αποτίμησης Μέθοδοι αποτίμησης Κατά την αποτίμηση μιας εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση
  • Ημερομηνία: Λειτουργική δέουσα επιμέλεια και επίσκεψη ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ στα κεντρικά γραφεία του TARGET NAME
  • Ημερομηνία και μετά: Σύνταξη οριστικής συμφωνίας
Διαδικασία δέουσας επιμέλειας

Αυτή η συναλλαγή είναι ύψιστης προτεραιότητας για εμάς και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι σημαντικό να κάνετε την ίδια δέσμευση προς εμάς προτού ξοδέψουμε επιπλέον χρόνο και πόρους που επιδιώκουν αυτήν την ευκαιρία. Το ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ έχει αναπτύξει μια επενδυτική διατριβή και μια κατανόηση της επιχείρησης μέσω της αρχικής δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών συνομιλιών με τη διοίκηση, καθώς και μια προκαταρκτική επισκόπηση δεδομένων. Οραματιζόμαστε την υπολειπόμενη δέουσα επιμέλεια Η δέουσα επιμέλεια Η δέουσα επιμέλεια είναι μια διαδικασία επαλήθευσης, διερεύνησης ή ελέγχου μιας πιθανής συμφωνίας ή επενδυτικής ευκαιρίας για να επιβεβαιώσουμε όλα τα σχετικά γεγονότα και οικονομικές πληροφορίες και να επαληθεύσουμε οτιδήποτε άλλο προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας M&A ή επενδυτική διαδικασία. Η δέουσα επιμέλεια ολοκληρώνεται προτού κλείσει μια συμφωνία. θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε,εμπορική, λογιστική και οικονομική δέουσα επιμέλεια, καθώς και συνήθεις νομικές, φορολογικές και κανονιστικές εργασίες. Με την πλήρη συνεργασία της Εταιρείας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε ταχέως τη δέουσα επιμέλεια και να παρουσιάσουμε στο TARGET NAME μια οριστική συμφωνία εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία αποδοχής της Πρότασής μας.

Αποκλειστικότητα & Εμπιστευτικότητα

Εάν η Εταιρεία ενδιαφέρεται να επιδιώξει την προτεινόμενη Συναλλαγή, θα απαιτούσαμε εξήντα ημέρες αποκλειστικότητας (η «Περίοδος Αποκλειστικότητας») για την οριστικοποίηση της δέουσας επιμέλειας και τη διαπραγμάτευση οριστικής τεκμηρίωσης, με την επιφύλαξη παράτασης 60 ημερών εάν το ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ εργάζεται καλόπιστα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά την αρχική ημερομηνία λήξης. Υπό το πρίσμα της εκτίμησης της πρότασής μας, πιστεύουμε ότι η χορήγηση αποκλειστικότητας σε αυτό το στάδιο θα ωφελήσει το Έργο και τους Μετόχους του. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη δέουσα επιμέλεια και να διασφαλίσουμε το πρόσθετο απαιτούμενο κεφάλαιο, θα χρειαζόμαστε εύλογη πρόσβαση στις πληροφορίες της Εταιρείας και τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τους υποψήφιους συνεργάτες μας και τις πηγές χρηματοδότησης χρεών με τρόπο που προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών σας και οι συζητήσεις μας.Σχέδιο μορφής της συμφωνίας αποκλειστικότητας και εμπιστευτικότητας Συμφωνίες εμπιστευτικότητας στην επενδυτική τραπεζική Όποτε είναι δυνατόν, οι επενδυτές τραπεζίτες πρέπει να αποφεύγουν τη σύναψη συμφωνίας εμπιστευτικότητας ως προϋπόθεση για τη λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών. εσωκλείεται ως Έκθεμα Α για την εκτίμησή σας (η «Συμφωνία Αποκλειστικότητας και Εμπιστευτικότητας»). Τονίζουμε την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την προτεινόμενη Συναλλαγή με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και την ετοιμότητά μας να κινητοποιήσουμε πόρους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Προς τούτο, και υποθέτοντας ότι υπογράφουμε αυτήν την επιστολή εκ των προτέρων, προτείνουμε μια οργανωτική συνάντηση το συντομότερο δυνατό για να συμφωνήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας.Οι επενδυτές τραπεζίτες πρέπει να αποφεύγουν τη σύναψη συμφωνίας εμπιστευτικότητας ως προϋπόθεση για τη λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών. εσωκλείεται ως Έκθεμα Α για την εκτίμησή σας (η «Συμφωνία Αποκλειστικότητας και Εμπιστευτικότητας»). Τονίζουμε την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την προτεινόμενη Συναλλαγή με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και την ετοιμότητά μας να κινητοποιήσουμε πόρους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Προς τούτο, και υποθέτοντας ότι υπογράφουμε αυτήν την επιστολή εκ των προτέρων, προτείνουμε μια οργανωτική συνάντηση το συντομότερο δυνατό για να συμφωνήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας.Οι επενδυτές τραπεζίτες πρέπει να αποφεύγουν τη σύναψη συμφωνίας εμπιστευτικότητας ως προϋπόθεση για τη λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών. εσωκλείεται ως Έκθεμα Α για την εκτίμησή σας (η «Συμφωνία Αποκλειστικότητας και Εμπιστευτικότητας»). Τονίζουμε την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την προτεινόμενη Συναλλαγή με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και την ετοιμότητά μας να κινητοποιήσουμε πόρους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Προς τούτο, και υποθέτοντας ότι υπογράφουμε αυτήν την επιστολή εκ των προτέρων, προτείνουμε μια οργανωτική συνάντηση το συντομότερο δυνατό για να συμφωνήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας.Τονίζουμε την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την προτεινόμενη Συναλλαγή με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και την ετοιμότητά μας να κινητοποιήσουμε πόρους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Προς τούτο, και υποθέτοντας ότι υπογράφουμε αυτήν την επιστολή εκ των προτέρων, προτείνουμε μια οργανωτική συνάντηση το συντομότερο δυνατό για να συμφωνήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας.Τονίζουμε την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την προτεινόμενη Συναλλαγή με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και την ετοιμότητά μας να κινητοποιήσουμε πόρους για να προχωρήσουμε γρήγορα. Προς τούτο, και υποθέτοντας ότι υπογράφουμε αυτήν την επιστολή εκ των προτέρων, προτείνουμε μια οργανωτική συνάντηση το συντομότερο δυνατό για να συμφωνήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας.

Μη δεσμευτική δέσμευση

Αυτή η μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος Εκδήλωση ενδιαφέροντος (EOI) Μια εκδήλωση ενδιαφέροντος (EOI) είναι ένα από τα αρχικά έγγραφα συναλλαγής που μοιράζονται ο αγοραστής με τον πωλητή σε μια πιθανή συμφωνία M&A. Το EOI δηλώνει σοβαρό ενδιαφέρον από τον αγοραστή ότι η εταιρεία του θα ενδιαφερόταν να πληρώσει μια συγκεκριμένη αποτίμηση και να αποκτήσει την εταιρεία του πωλητή μέσω επίσημης προσφοράς. είναι εμπιστευτικό και ενδέχεται να μην αποκαλυφθεί εκτός από εσάς, την Εταιρεία και τους συμβούλους της σε αυστηρά απαραίτητη βάση. Δεν προτίθεται, και δεν θεωρείται, να δημιουργήσει οποιαδήποτε δεσμευτική υποχρέωση εκ μέρους του ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της, να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία ή να συνεχίσει την εξέταση αυτής της συναλλαγής. Με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης πρότασης,Κανένα από τα μέρη δεν δεσμεύεται με κανέναν τρόπο σε σχέση με την παρούσα επιστολή, εκτός εάν και έως ότου τα μέρη εκτελέσουν οριστική συμφωνία και, στη συνέχεια, δεσμεύονται μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Ανεξάρτητα από το αντίθετο στην παρούσα επιστολή, η Συμφωνία Αποκλειστικότητας και Εμπιστευτικότητας, όταν εκτελεστεί από τα μέρη αυτής, αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση των μερών αυτής.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την πιθανή ευκαιρία και ελπίζουμε ότι ενδιαφέρεστε επίσης να προχωρήσετε σε έναν εποικοδομητικό και γρήγορο διάλογο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής.

Αληθινά δικός σου,

[Υπογραφή]

Ονομα

Όνομα εταιρείας

Σημείωση: Αυτό το πρότυπο επιστολής προθέσεων (LOI) προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Περισσότεροι πόροι

Η σύνταξη μιας επιστολής προθέσεων (LOI) είναι μια σημαντική δεξιότητα για επαγγελματίες στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής Επενδυτική τραπεζική Καριέρα Διαδρομή Επενδυτική τραπεζική οδηγός καριέρας - σχεδιάστε την πορεία της καριέρας σας στο IB. Μάθετε για τους μισθούς τραπεζικών επενδύσεων, πώς να προσληφθείτε και τι να κάνετε μετά από μια καριέρα στο IB. Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής (IBD) βοηθά τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και τα ιδρύματα να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να ολοκληρώσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). , private equity Private Equity Career Profile Ιδιωτικοί αναλυτές μετοχών και συνεργάτες εκτελούν παρόμοια δουλειά με την επενδυτική τραπεζική. Η δουλειά περιλαμβάνει οικονομική μοντελοποίηση, αποτίμηση, μεγάλες ώρες και υψηλές αμοιβές. Τα ιδιωτικά κεφάλαια (PE) είναι μια κοινή εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους επενδυτές τραπεζίτες (IB). Οι αναλυτές στο IB συχνά ονειρεύονται να «αποφοιτήσουν» στην αγορά,και εταιρική ανάπτυξη Εταιρική ανάπτυξη Καριέρα Path Εταιρική ανάπτυξη θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν την εκτέλεση συγχωνεύσεων, εξαγορών, εκποιήσεων και άντλησης κεφαλαίων για μια εταιρεία. Η εταιρική ανάπτυξη ("corp dev") είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση συγχωνεύσεων, εξαγορών, εκποιήσεων και αύξησης κεφαλαίου εσωτερικά για μια εταιρεία. Εξερευνήστε την πορεία της σταδιοδρομίας. .

Για να οδηγήσετε την εταιρική σας καριέρα στο επόμενο επίπεδο, μπορεί να βρείτε αυτούς τους πόρους χρήσιμους:

  • Πρότυπο φύλλου όρων
  • Πρότυπο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου
  • Τεχνικές αποτίμησης Μέθοδοι αποτίμησης Κατά την εκτίμηση μιας εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση
  • Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων περιλαμβάνουν: 3 μοντέλο δήλωσης, μοντέλο DCF, μοντέλο M&A, μοντέλο LBO, μοντέλο προϋπολογισμού. Ανακαλύψτε τους 10 καλύτερους τύπους

Για περισσότερους χρήσιμους πόρους, ανατρέξτε στο Template Marketplace του Finance!

Πρόσφατες δημοσιεύσεις