Απόδοση - Ορισμός, επισκόπηση, παραδείγματα και τύπος ποσοστού απόδοσης

Η απόδοση ορίζεται ως απόδοση της επένδυσης μόνο για εισόδημα (αποκλείει τα κέρδη κεφαλαίου Τα κέρδη απόδοσης Η απόδοση κεφαλαιουχικών κερδών (CGY) είναι η ανατίμηση της τιμής σε μια επένδυση ή μια ασφάλεια που εκφράζεται ως ποσοστό. Επειδή ο υπολογισμός του Capital Gain Yield περιλαμβάνει την αγορά τιμή μιας ασφάλειας με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της διακύμανσης στην τιμή της αγοράς ενός τίτλου. Δείτε τον υπολογισμό και το παράδειγμα) υπολογιζόμενο με τη λήψη μερισμάτων. Μερίσμα Το μέρισμα είναι ένα μερίδιο των κερδών και των διακρατούμενων κερδών που μια εταιρεία πληρώνει μέτοχοι. Όταν μια εταιρεία παράγει κέρδος και συσσωρεύει κέρδη εις νέον, αυτά τα κέρδη μπορούν είτε να επανεπενδυθούν στην επιχείρηση είτε να καταβληθούν στους μετόχους ως μέρισμα. , κουπόνια ή καθαρό εισόδημα Το καθαρό εισόδημα Το καθαρό εισόδημα είναι ένα βασικό στοιχείο γραμμής, όχι μόνο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,αλλά και στις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Ενώ επιτυγχάνεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, το καθαρό κέρδος χρησιμοποιείται και στον ισολογισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών. και διαιρώντας τους με την αξία της επένδυσης, εκφραζόμενη ως ετήσιο ποσοστό. Η απόδοση λέει στους επενδυτές πόσα έσοδα θα κερδίζουν κάθε χρόνο σε σχέση με την αγοραία αξία ή το αρχικό κόστος της επένδυσής τους. Η μέση απόδοση των αποθεμάτων στο S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή ανάλυσης χρηματοοικονομικής αγοράς, ιδιαίτερα στην παροχή συγκριτικής αξιολόγησης και επενδύσεων, για παράδειγμα, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2,0 - 4,0 %.και διαιρώντας τους με την αξία της επένδυσης, εκφραζόμενη ως ετήσιο ποσοστό. Η απόδοση λέει στους επενδυτές πόσα έσοδα θα κερδίζουν κάθε χρόνο σε σχέση με την αγοραία αξία ή το αρχικό κόστος της επένδυσής τους. Η μέση απόδοση των αποθεμάτων στο S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή ανάλυσης χρηματοοικονομικής αγοράς, ιδιαίτερα στην παροχή συγκριτικής αξιολόγησης και επενδύσεων, για παράδειγμα, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2,0 - 4,0 %.και διαιρώντας τους με την αξία της επένδυσης, εκφραζόμενη ως ετήσιο ποσοστό. Η απόδοση λέει στους επενδυτές πόσα έσοδα θα κερδίζουν κάθε χρόνο σε σχέση με την αγοραία αξία ή το αρχικό κόστος της επένδυσής τους. Η μέση απόδοση των αποθεμάτων στο S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή ανάλυσης χρηματοοικονομικής αγοράς, ιδιαίτερα στην παροχή συγκριτικής αξιολόγησης και επενδύσεων, για παράδειγμα, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2,0 - 4,0 %.Η P) είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή ανάλυσης χρηματοοικονομικής αγοράς, ιδιαίτερα στην παροχή συγκριτικής αξιολόγησης και επενδύσεων, για παράδειγμα, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2,0 - 4,0%.Η P) είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή χρηματοοικονομικής ανάλυσης της αγοράς, ιδιαίτερα στην παροχή συγκριτικής αξιολόγησης και με δυνατότητα επένδυσης, για παράδειγμα, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2,0 - 4,0%.

Τύπος και διάγραμμα απόδοσης

Τύπος ποσοστού απόδοσης

Ο τύπος ποσοστού απόδοσης είναι ένας τρόπος υπολογισμού της ετήσιας απόδοσης μόνο για έσοδα από μια επένδυση Η απόδοση της επένδυσης (ROI) είναι ένα μέτρο απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αποδόσεων μιας επένδυσης ή τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών επενδύσεων. τοποθετώντας το εισόδημα στον αριθμητή και το κόστος (ή την αγοραία αξία) στον παρονομαστή.

Τύπος ποσοστιαίας απόδοσης:

= Μερίσματα ανά μετοχή / Τιμή μετοχής x 100

= Τιμή κουπονιού / ομολόγου x 100

= Καθαρό εισόδημα από ενοικίαση / Αξία ακινήτων x 100 (ονομάζεται επίσης «Ποσοστό κεφαλαιοποίησης Ποσοστό κεφαλαιοποίησης) Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης (Ποσοστό κεφαλαίου) χρησιμοποιείται σε ακίνητα, αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης ενός ακινήτου με βάση τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του ακινήτου» )

Απόδοση μερισμάτων (Μετοχές)

Όσον αφορά τις μετοχές, τους μετόχους εισοδήματος Stakeholder εναντίον Μετόχων Οι όροι "ενδιαφερόμενοι" και "μέτοχοι" χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζοντας προσεκτικά τις έννοιες των ενδιαφερομένων έναντι των μετόχων, υπάρχουν βασικές διαφορές στη χρήση. Γενικά, ένας μέτοχος είναι μέτοχος της εταιρείας, ενώ ένας μέτοχος δεν είναι απαραίτητα μέτοχος. λήψη σε ατομικό επίπεδο έχει τη μορφή μερισμάτων. Η συχνότητα μερισμάτων ποικίλλει αλλά συνήθως είναι τριμηνιαία (μερικές φορές μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια).

Ας δούμε ένα παράδειγμα του ποσοστού ποσοστού απόδοσης σε δράση για μια μετοχή μερίσματος. Μπορούμε εύκολα να τον υπολογίσουμε δουλεύοντας με ένα καθημερινό παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Ο Σαμ επικεντρώνεται στην αύξηση κεφαλαίου αλλά θέλει επίσης να λάβει κάποιο εισόδημα από τις μετοχές του. Ως αποτέλεσμα, αποφασίζει να επενδύσει σε μετοχές της Goldman Sachs (NYSE: GS), η οποία έχει τρέχουσα τιμή μετοχής $ 231,69 και τριμηνιαίο μέρισμα 0,80 $ ανά μετοχή. Ποια είναι η τρέχουσα απόδοση μερίσματος;

Απάντηση:

0,80 $ 4 = ετήσιο μέρισμα 3,20 $

3,20 $ / 231,69 $ = 0,00138

0,00138 x 100 = 1,38%

Μάθετε περισσότερα στο Free Corporate Finance Course.

Απόδοση ενδιαφέροντος (Ομόλογα)

Για τους επενδυτές ομολόγων, τα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από εταιρείες και κυβερνήσεις για την άντληση κεφαλαίων. Ο εκδότης ομολόγων δανείζεται κεφάλαιο από τον κάτοχο του ομολογιούχου και πραγματοποιεί σταθερές πληρωμές σε αυτούς με σταθερό (ή μεταβλητό) επιτόκιο για μια καθορισμένη περίοδο. , το εισόδημα που λαμβάνουν είναι με τη μορφή κουπονιού Επιτόκιο κουπονιού Ένα επιτόκιο κουπονιού είναι το ποσό των ετήσιων εσόδων από τόκους που καταβάλλονται σε κάτοχο ομολόγου, με βάση την ονομαστική αξία του ομολόγου. πληρωμές, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν σε συχνότητα, αλλά συνήθως είναι εξαμηνιαίες.

Παράδειγμα:

Η Sara σχεδιάζει συνταξιοδότηση και θέλει να επικεντρωθεί στην απόκτηση ορισμένων πληρωμών σταθερού εισοδήματος για τη χρηματοδότηση του τρόπου ζωής της. Σκοπεύει να αγοράσει κάποια εταιρικά ομόλογα First Data που έχουν κουπόνι 5,75% και μπορούν να αγοραστούν στην τιμή των 105,21 $. Ποια είναι η απόδοση του ομολόγου;

Απάντηση:

5,75% x 100 = 5,75 $ ανά ομόλογο ανά έτος

5,75 $ / 105,21 = 0,0547

0,0547 x 100 = 5,46%

Μάθετε περισσότερα στο μάθημα σταθερού εισοδήματος και ομολόγων του Finance.

Απόδοση εισοδήματος από ενοίκια (Real Estate)

Ένα άλλο κοινό παράδειγμα είναι στην ακίνητη περιουσία Real Estate Η ακίνητη περιουσία είναι η ακίνητη περιουσία που αποτελείται από γη και βελτιώσεις, που περιλαμβάνουν κτίρια, φωτιστικά, δρόμους, κατασκευές και συστήματα χρησιμότητας. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δίνουν έναν τίτλο ιδιοκτησίας στη γη, βελτιώσεις και φυσικούς πόρους όπως ορυκτά, φυτά, ζώα, νερό κ.λπ. όταν οι επενδυτές επιθυμούν να μάθουν πόση εκατοστιαία απόδοση θα κερδίσουν σε εισόδημα από ενοίκια που θα λάβουν από ιδιοκτησία, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα λειτουργικά έξοδα. Το αναφέρεται ως το ποσοστό κεφαλαιοποίησης Ποσοστό κεφαλαιοποίησης Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης (Cap Rate) χρησιμοποιείται σε ακίνητα, αναφέρεται στο ποσοστό απόδοσης ενός ακινήτου βάσει του καθαρού λειτουργικού εισοδήματος του ακινήτου σε ακίνητα.

Παράδειγμα:

Η Λίντα ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα διαμέρισμα και να το νοικιάσει για να κερδίσει κάποιο επιπλέον εισόδημα. Μπορεί να αγοράσει μια μονάδα διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων για 875.000 $ και θα νοικιάσει 2.700 $ το μήνα. Θα έχει συνολικό μηνιαίο κόστος (φόροι, τέλη στρωμάτων κ.λπ.) 975 $. Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης σε ακίνητα;

Απάντηση:

2.700 $ - 975 $ = 1.725 $ καθαρά μηνιαία έσοδα

1.725 $ x 12 = 20.700 $ καθαρό ετήσιο εισόδημα

20,700 $ / 875,000 $ = 0,0237

0,0237 x 100 = 2,37%

Μάθετε περισσότερα στο μάθημα μοντελοποίησης ακινήτων του Finance.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτόν τον οδηγό για την κατανόηση των αποδόσεων μόνο για έσοδα και χρηματοδότηση Το Finance είναι ο παγκόσμιος πάροχος της ονομασίας αναλυτή FMVA ™ Πιστοποίηση FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari, που δημιουργήθηκαν για να μετατρέψουν οποιονδήποτε σε έναν παγκόσμιο κλάδο οικονομικών αναλυτών. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Τι είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντελοποίηση Τι είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντελοποίηση Το χρηματοοικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για να προβλέψει την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο.
  • Οδηγός μισθών χρηματοοικονομικών αναλυτών Οδηγός μισθών χρηματοοικονομικών αναλυτών Σε αυτόν τον οδηγό μισθών χρηματοοικονομικών αναλυτών, καλύπτουμε αρκετές θέσεις χρηματοοικονομικών αναλυτών και τους αντίστοιχους μισθούς μεσαίου σημείου για το 2018. Οι οικονομικοί αναλυτές είναι υπεύθυνοι για την εξέταση οικονομικών δεδομένων και τα ευρήματά τους χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν αποφάσεις, κυρίως για επενδύσεις.
  • Όροι Ομολογίου Σταθερού Εισοδήματος Όροι Ομολογιών Σταθερού Εισοδήματος Ορισμοί για τους πιο κοινούς όρους ομολόγου και σταθερού εισοδήματος. Πρόσοδος, διαιώνιση, ποσοστό κουπονιού, συνδιακύμανση, τρέχουσα απόδοση, ονομαστική αξία, απόδοση έως τη λήξη. και τα λοιπά.
  • Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Ο οδηγός χρηματοδότησης για επενδύσεις για αρχάριους θα σας διδάξει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης και πώς να ξεκινήσετε. Μάθετε για διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές συναλλαγών και για τις διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις