Coattail Investing - Πώς να πετύχετε με την αντιγραφή μεγάλων επενδυτών

Η επένδυση Coattail αναφέρεται σε μια επενδυτική στρατηγική όπου ένας επενδυτής αναπαράγει το επενδυτικό στυλ γνωστών επιτυχημένων επενδυτών. Οι μεμονωμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) Ο Νόμος περί Αξιών του 1933 Ο Νόμος περί Αξιών του 1933 ήταν ο πρώτος σημαντικός ομοσπονδιακός νόμος περί κινητών αξιών που ψηφίστηκε μετά τη συντριβή του χρηματιστηρίου του 1929. Ο νόμος αναφέρεται επίσης ως η Αλήθεια στην Πράξη περί Αξιών, ο ομοσπονδιακός νόμος περί κινητών αξιών ή ο νόμος του 1933. Θεσπίστηκε στις 27 Μαΐου 1933 κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. ... ο νόμος είχε ως στόχο τη διόρθωση ορισμένων από τις ιστοσελίδες αδικημάτων για να γνωρίζει σε ποιες εταιρείες έχει επενδύσει ένας συγκεκριμένος επενδυτής.

Η επένδυση Coattail λειτουργεί καλά όταν το ίδρυμα ή ο επενδυτής που μιμείται επενδύει με μια στρατηγική αγοράς και κράτησης μετοχών. Αυτές οι στρατηγικές είναι συγκεκριμένα η αξία, η ανάπτυξη και η επένδυση στο δείκτη. Η στρατηγική που επιλέγει ένας επενδυτής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η οικονομική κατάσταση του επενδυτή, οι επενδυτικοί στόχοι και η ανοχή των κινδύνων. νοοτροπία. Οι επιτυχημένοι επενδυτές που αξίζει να αναπαραχθούν είναι αυτοί που έχουν απολαύσει συνεχή επιτυχία για μια περίοδο 20-30 ετών. Παραδείγματα τέτοιων επενδυτών περιλαμβάνουν τον Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Ο Warren Buffett είναι γνωστός για το ότι δεν του αρέσει το EBITDA. Ο Γουόρεν Μπάφετ πιστώνεται ότι είπε: «Πιστεύει η διοίκηση ότι η νεράιδα των δοντιών πληρώνει για το CapEx;», Miller Mime και David Einhorn.

Επένδυση Coattail

Πώς να εξασκηθείτε στο coattail investasi

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2012 από την ερευνητική εταιρεία Aite Group που εδρεύει στη Βοστώνη, η copycat investing ήταν μια από τις κορυφαίες τάσεις διαχείρισης πλούτου. Οι θεσμικοί επενδυτές τείνουν να παρακολουθούν αρκετούς επιτυχημένους επενδυτές για να δουν σε τι επενδύουν. Οι επενδυτές που διαχειρίζονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια υποχρεούνται να υποβάλλουν τις συναλλαγές τους στην SEC κάθε τρίμηνο. Στη συνέχεια, οι επενδυτές Coattail διαβάζουν τον ιστότοπο SEC για να ανακαλύψουν τι αγοράζουν και πωλούν τέτοιοι επενδυτές.

Οι διαδικτυακές εταιρείες έρευνας επενδύσεων αξίας όπως το GuruFocus διευκολύνουν τη διαδικασία παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων επιτυχημένων επενδυτών. Παρακολουθούν συνεχώς τους καλύτερους επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια παρέχουν τις πληροφορίες σε άλλους έναντι αμοιβής. Οι πληροφορίες εξοικονομούν χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση, ανάλυση και ταξινόμηση ιδανικών επενδύσεων.

Ποιος να αντιγράψει στην επένδυση coattail;

Όταν σκέφτεστε να αναπαράγετε τα επενδυτικά στιλ των επιτυχημένων επενδυτών, τα ακόλουθα είναι οι διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών που μπορεί κανείς να ακολουθήσει:

1. Ακτιβιστές επενδυτές

Οι ακτιβιστές επενδυτές είναι αυτοί που ενδέχεται να κάνουν τα αποθέματα μιας εταιρείας να εκτιμήσουν όταν η συμμετοχή τους δημοσιοποιείται. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν κάθε κίνηση που κάνουν αυτοί οι επενδυτές και αυτό δίνει σε όσους ασχολούνται με την επένδυση coattail την ευκαιρία να ενεργήσουν. Οι ακτιβιστές επενδυτές τείνουν επίσης να ενημερώνουν τους οπαδούς τους μέσω κοινωνικών μέσων και προσωπικών ιστολογίων για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια τους.

2. Διαχειριστές χρημάτων

Απαιτούνται μεγάλοι διαχειριστές χρημάτων με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποβολή SEC έντυπο 13F που αναφέρει λεπτομερώς τις επενδύσεις τους κάθε τρίμηνο. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο SEC και τα μέλη του κοινού μπορούν να λάβουν αυτές τις πληροφορίες δωρεάν και να τις χρησιμοποιήσουν για να προγραμματίσουν τις επόμενες επενδύσεις τους.

3. Αγοράστε και κρατήστε διαχειριστές

Οι επενδυτές με μια νοοτροπία αγοράς και κράτησης, όπως ο Warren Buffet, παρέχουν μια καλή πλατφόρμα για επενδύσεις coattail. Το πλεονέκτημα των επενδύσεων αγοράς και κράτησης είναι ότι προσφέρουν μια χρονική υστέρηση που οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εφαρμόσουν την αναπαραγωγή του εμπορίου. Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι συνήθως πολύ ριψοκίνδυνες για την επένδυση coattail δεδομένου ότι η χρονική υστέρηση μεταξύ αγοράς και πώλησης είναι πολύ μικρή για να αναπαράγει το εμπόριο κερδίζει ένα λογικό ποσοστό απόδοσης.

Πώς να πετύχετε ως επενδυτής coattail;

Η αντιγραφή των επενδυτικών στρατηγικών επιτυχημένων επενδυτών συνοδεύεται από το δικό της μερίδιο των οφελών και κινδύνων. Ένας επενδυτής coattail θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα κατά την εφαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών επιτυχημένων επενδυτών:

1. Διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας

Ορισμένοι επενδυτές είναι πιθανό να κάνουν επενδύσεις τυφλά με την ελπίδα να επιτύχουν υψηλό ποσοστό απόδοσης μόνο και μόνο επειδή ένας άλλος επενδυτής επένδυσε στην ίδια επένδυση. Διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας Η δέουσα επιμέλεια Η δέουσα επιμέλεια είναι μια διαδικασία επαλήθευσης, διερεύνησης ή ελέγχου μιας πιθανής συμφωνίας ή ευκαιρίας επένδυσης για την επιβεβαίωση όλων των σχετικών γεγονότων και οικονομικών πληροφοριών και για την επαλήθευση οτιδήποτε άλλο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας Συμφωνίας και Συνεργασιών ή μιας επενδυτικής διαδικασίας. Η δέουσα επιμέλεια ολοκληρώνεται προτού κλείσει μια συμφωνία. σχετικά με τις πιθανές επενδύσεις μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε τυχόν κόκκινες σημαίες που θα μπορούσαν να κάνουν την επένδυση πολύ επικίνδυνη για έναν απλό επενδυτή.

2. Να είστε υπομονετικοί

Οι επιτυχημένοι επενδυτές είναι υπομονετικοί. Μπορούν να περιμένουν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού διαθέσουν τις επενδύσεις τους. Ορισμένες επενδύσεις μπορεί να χρειαστούν 7 έως 10 χρόνια για να αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Οι επενδυτές πρέπει να επιδεικνύουν υπομονή όταν επενδύουν σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως αγοράζουν και κρατούν ομάδες που ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο για να ωριμάσουν.

Μερικές φορές, η τιμή των αποθεμάτων μπορεί να αυξηθεί λόγω ενός τεχνητού γεγονότος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα η τιμή της μετοχής να μειωθεί στο μέλλον. Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε τέτοια αποθέματα είναι όταν οι τιμές είναι χαμηλές και όχι να τις αγοράσετε όταν η τιμή είναι υψηλή λόγω ενός τεχνητού γεγονότος του οποίου τα αποτελέσματα δεν θα διαρκέσουν για πολύ.

3. Μην ακολουθείτε έναν μεμονωμένο επενδυτή

Ένας επενδυτής που θέλει να αξιοποιήσει την αντιγραφή επενδυτικών στρατηγικών επιτυχημένων επενδυτών θα πρέπει να παρακολουθεί τα χαρτοφυλάκια πολλών επαγγελματιών σε διάφορους τομείς. Αυτό που λειτουργεί για έναν επενδυτή μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λειτουργεί για άλλους επενδυτές σε διαφορετικούς τομείς. Η διαφοροποίηση των στρατηγικών copycat μπορεί να βοηθήσει να αυξήσει τις πιθανότητες να έχει θετικές αποδόσεις σε πολλά χαρτοφυλάκια και να μειώσει τον κίνδυνο να εξαρτάται από έναν μόνο γκουρού για επενδυτικές ιδέες.

4. Ακολουθήστε δοκιμασμένους και αξιόπιστους επενδυτές

Ακολουθώντας επενδυτές με αξιόπιστο υπόβαθρο και που έχουν απολαύσει το μερίδιο επιτυχίας τους με την πάροδο των ετών αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς επένδυσης coattail. Επιτυχημένοι επενδυτές όπως ο Warren Buffet μοιράζονται συχνά τις ιδέες τους σε συνέδρια, επιχειρηματικά περιοδικά και δημοφιλείς ιστότοπους χρηματοδότησης. Περιστασιακά, αυτοί οι επενδυτές αποκαλύπτουν τα χαρτοφυλάκια τους και τις προοπτικές της αγοράς για τις καλύτερες επενδύσεις που πρέπει να προσέχουν.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της επένδυσης coattail;

1. Μακροχρόνιες περίοδοι ωριμότητας

Ορισμένες επενδύσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ωριμάσουν και να πραγματοποιήσουν σημαντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές που είναι ανυπόμονοι ή αναζητούν εύκολους τρόπους κέρδους βραχυπρόθεσμα μπορεί να καταλήξουν να διαθέσουν τις επενδύσεις τους πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα απώλειες.

2. Πάρα πολλά αντίγραφα

Σε μια αγορά όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και θεσμικοί επενδυτές που παρακολουθούν τι κάνουν οι διαχειριστές χρημάτων, κάποιοι που ασχολούνται με την επένδυση coattail ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη λήψη σημαντικών πληροφοριών. Στο χρηματιστήριο, πολύτιμες πληροφορίες συχνά καθίστανται παρωχημένες μέσα σε λίγα λεπτά.

Περισσότεροι πόροι

Ελπίζουμε να σας άρεσε να διαβάζετε τον οδηγό του Finance για να συνδυάσετε τις επενδύσεις. Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για επαγγελματίες χρηματοοικονομικών. Για να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε την καριέρα σας, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πόρους:

  • Στόχος έναντι υποκειμενικής διαπραγμάτευσης Στόχος έναντι υποκειμενικής διαπραγμάτευσης Στόχος έναντι υποκειμενικής διαπραγμάτευσης: Οι περισσότεροι έμποροι ακολουθούν είτε ουσιαστικά αντικειμενικό είτε υποκειμενικό στυλ συναλλαγών. Οι αντικειμενικοί έμποροι ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων για να καθοδηγήσουν τις εμπορικές τους αποφάσεις. Προτιμούν να έχουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης ουσιαστικά προ-προγραμματισμένες. Αντίθετα, οι υποκειμενικοί έμποροι απορρίπτουν χρησιμοποιώντας ένα αυστηρό σύνολο κανόνων
  • Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Ο οδηγός χρηματοδότησης για επενδύσεις για αρχάριους θα σας διδάξει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης και πώς να ξεκινήσετε. Μάθετε για διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές συναλλαγών και για τις διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε.
  • Επενδυτικές μέθοδοι Επενδυτικές μέθοδοι Αυτός ο οδηγός και μια επισκόπηση των επενδυτικών μεθόδων περιγράφει τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι επενδυτές προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα και να διαχειριστούν τον κίνδυνο στις κεφαλαιαγορές. Μια επένδυση είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή μέσο που αγοράζεται με την πρόθεση να το πουλήσει σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή (υπεραξία) ή με την ελπίδα ότι το περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει άμεσα εισόδημα (όπως εισόδημα από ενοίκια) ή μερίσματα).
  • Τεχνική Ανάλυση: Οδηγός για Αρχάριους Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης επενδύσεων που αναλύει τις προηγούμενες τιμές για να προβλέψει τη μελλοντική δράση των τιμών. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις