S&P Standard and Poor's - Ένας πλήρης οδηγός για όλα τα προϊόντα S&P

Η Standard and Poor's (S&P) κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ανάλυσης χρηματοοικονομικής αγοράς, ιδίως στην παροχή:

  • Δείκτες αναφοράς και επενδυτικοί δείκτες
  • Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για εταιρείες και χώρες

Το τμήμα S&P Global Standard and Poor's περιλαμβάνει:

  1. Παγκόσμιες βαθμολογίες
  2. Παγκόσμια αγορά πληροφοριών
  3. Δείκτες Dow Jones
  4. Παγκόσμια πλατφόρμες

Προϊόντα S&P Standard and Poor's

Για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε τα δωρεάν μαθήματα χρηματοδότησης!

Ιστορία των Standard και Poor's

Η προέλευση των Standard and Poor's ξεκίνησε το 1860. Ο Henry Varnum Poor δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ιστορία των σιδηροδρόμων και των καναλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες». Το βιβλίο ήταν μια ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχειρησιακής και οικονομικής κατάστασης των σιδηροδρομικών εταιρειών στις ΗΠΑ. Το 1868, ο Henry Varnum Poor και ο Henry William poor δημιούργησαν το "HV and HW Poor Co.", το οποίο δημοσίευσε 2 οδηγούς που ενημερώνονταν ετησίως.

Η εταιρεία Standard Statistics ιδρύθηκε το 1906, παρέχοντας οικονομικές πληροφορίες σχετικά με μη σιδηροδρομικές εταιρείες. Η Standard Statistics Company δημοσίευσε τον πρώτο δείκτη χρηματιστηρίου το 1923, με βάση 233 εταιρείες.

Η Standard & Poor's δημιουργήθηκε το 1941 όταν συγχωνεύθηκαν οι εκδόσεις Poor's Publishing and Standard Statistics. Αυτό αύξησε τον αριθμό των εταιρειών βάσει των οποίων ο δείκτης μετοχών υπολογίστηκε σε 416.

Κλάδοι Standard and Poor's

Το παγκόσμιο τμήμα του Standard and Poor περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

# 1 Παγκόσμιες βαθμολογίες

Η S&P Global Ratings είναι ηγέτης της αγοράς στον τομέα της έρευνας πιστωτικού κινδύνου. Το Global Ratings καλύπτει διάφορους κλάδους, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικές περιοχές και σημεία αναφοράς προς όφελος πολλών επενδυτών. Από το 2016, είχε εκδώσει 1,2 εκατομμύρια αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε εταιρείες, κινητές αξίες, χρηματοοικονομικούς τομείς και κυβερνήσεις και είχε αξιολογήσει χρέος αξίας 47,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι είναι η διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P;

Η διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global Ratings έχει ως εξής:

  1. Συμβόλαιο - Η εκδίδουσα εταιρεία ζητά πιστοληπτική αξιολόγηση και επισημοποιεί το αίτημα υπογράφοντας μια επιστολή αρραβώνων.
  2. Προ-Αξιολόγηση - Η S&P Global Ratings δημιουργεί μια ομάδα αναλυτών που εξετάζουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.
  3. Συνάντηση διαχείρισης - Η ομάδα αναλυτών συναντά την ομάδα διαχείρισης για να συζητήσει τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο βήμα 2.
  4. Ανάλυση - Οι πληροφορίες αξιολογούνται από τους αναλυτές. Με βάση αυτήν την ανάλυση, μια ομάδα αξιολόγησης προτείνεται στην επιτροπή αξιολόγησης από την ομάδα αναλυτών.
  5. Επιτροπή αξιολόγησης - Η επιτροπή αξιολόγησης ψηφίζει για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, με βάση τη σύσταση της ομάδας αναλυτών μετά την εξέταση της ίδιας.
  6. Ειδοποίηση: Η εκδίδουσα εταιρεία διαθέτει ένα σκεπτικό πριν από τη δημοσίευση για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που της έχει ανατεθεί, έτσι ώστε το σκεπτικό να μπορεί να ελεγχθεί.
  7. Δημοσίευση - Μια δημόσια βαθμολογία δημοσιεύεται σε δελτίο τύπου και στη διεύθυνση www.standardandpoors.com
  8. Παρακολούθηση αξιολογημένων εκδοτών και ζητημάτων - Η επιτήρηση πραγματοποιείται για την ενημέρωση της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ώστε να διατηρείται σχετική, δηλαδή, για υποβάθμιση ή αναβάθμιση της βαθμολογίας, εάν απαιτείται.
  9. Επανεξέταση απόδοσης - Η S&P Global Ratings διεξάγει μελέτες για τη μέτρηση της απόδοσης και της ακρίβειας των αξιολογήσεών τους. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει παρακολούθηση μεταβάσεων και προεπιλεγμένα ποσοστά και μέτρηση του ποσού των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν αλλάξει για μια χρονική περίοδο. Ο έλεγχος απόδοσης χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς για να βελτιώσει τις αναλυτικές μεθόδους τους για τη διαμόρφωση αξιολογήσεων απόψεων. Ο έλεγχος απόδοσης επιτρέπει επίσης σε ιδιώτες και επενδυτές να δουν τη σχετική αστάθεια / σταθερότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας.

Για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε τα δωρεάν μαθήματα χρηματοδότησης!

# 2 Δείκτες Dow Jones

Η S&P Dow Jones Indices είναι η μεγαλύτερη πηγή δεικτών στον κόσμο και χρησιμοποιείται από διάφορες κατηγορίες επενδυτών για να βρει παγκόσμιες επενδυτικές ευκαιρίες. Το 2012, η ​​Standard & Poor συγχώνευσε τις λειτουργίες ευρετηρίου της με εκείνες της Dow Jones Indexes και έτσι δημιούργησε έναν απόλυτο ηγέτη της αγοράς στον κλάδο.

Δείκτης S&P 500

Ο δείκτης S&P 500 - ο πρώτος δείκτης χρηματιστηρίου που δημοσιεύεται καθημερινά - κυκλοφόρησε το 1957. Είναι ένας κύριος δείκτης της υγείας της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνει μόνο εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, επειδή περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας των αμερικανικών εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης.

Πώς υπολογίζεται ο δείκτης S&P 500;

Λαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα για τον υπολογισμό του S&P 500:

Βήμα 1: Επιλογή εταιρειών - Ο δείκτης S&P 500 βασίζεται σε 500 μετοχές που ανήκουν σε εταιρείες που θεωρούνται κορυφαίοι δείκτες της αμερικανικής αγοράς μετοχών. Είναι ένα μέτρο της αξίας των μετοχών που ανήκουν στις μεγαλύτερες 500 εταιρείες (σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) στο Nasdaq Composite / Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι 500 εταιρείες στις οποίες βασίζεται το S&P 500 επιλέγονται από την Επιτροπή Ευρετηρίου. Η Επιτροπή Ευρετηρίου αποτελείται από οικονομολόγους και αναλυτές που απασχολούνται στην Standard & Poor's. Οι εταιρείες επιλέγονται με βάση:

  • Ρευστότητα
  • το μέγεθος της αγοράς
  • βιομηχανία

Βήμα 2: Υπολογισμός - Ο τύπος για τον υπολογισμό του S&P 500 έχει ως εξής:

Ευρετήριο = Άθροισμα προσαρμοσμένου ή σταθμισμένου ανώτατου ορίου αγοράς όλων των αποθεμάτων S&P 500 / Index Divisor

Δείκτης ευρετηρίου: Ο διαιρέτης ευρετηρίου είναι ένα ιδιόκτητο σχήμα που έχει αναπτυχθεί από την S&P's. Πολλές πηγές συνδέουν τον διαιρέτη του δείκτη στα 8,9 δισεκατομμύρια. Διασφαλίζει ότι ο δείκτης S&P δεν επηρεάζεται από μη οικονομικούς παράγοντες. Ο διαιρέτης ευρετηρίου προσαρμόζεται σε περίπτωση:

  1. Διαχωρισμός αποθεμάτων
  2. Ειδικά μερίσματα
  3. Spinoffs

Προσαρμοσμένο / σταθμισμένο ανώτατο όριο αγοράς όλων των μετοχών S&P 500: Η προσαρμοσμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς κάθε μεμονωμένης εταιρείας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Στάθμιση = Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Ατομικού Συστήματος / Άθροισμα κεφαλαιοποίησης αγοράς όλων των αποθεμάτων S&P 500

Πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας σταθμισμένης αγοράς: Η μεθοδολογία σταθμισμένη στην αγορά οδηγεί σε έναν δείκτη που παρουσιάζει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της συνολικής οικονομίας από τους δείκτες που αποδίδουν ίσο μερίδιο σε όλες τις εταιρείες ή είναι σταθμισμένοι ως προς τις τιμές.

Μειονεκτήματα της μεθοδολογίας σταθμισμένης της αγοράς: Η μεθοδολογία σταθμισμένη στην αγορά έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες μεγαλοκατοικίας να επηρεάζουν τον δείκτη με υπερβολικά μεγάλο μέγεθος. Επιπλέον, αυτή η μεθοδολογία κρύβει τις αδυναμίες και / ή τα πλεονεκτήματα των μικρότερων εταιρειών εάν η απόδοσή τους αποκλίνει από την απόδοση των εταιρειών μεγάλου κεφαλαίου.

Πώς να επενδύσετε στο δείκτη Standard and Poor;

Είναι δύσκολο για τους επενδυτές να αντιγράψουν το S&P 500 επειδή ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται σε αυτόν τον δείκτη απαιτεί συγκεκριμένες ποσότητες μετοχών από 500 εταιρείες. Είναι ευκολότερο να αγοράσετε ένα κεφάλαιο δείκτη εάν ένας επενδυτής επιθυμεί να αναπαράγει το δείκτη. Τα δημοφιλή κεφάλαια ευρετηρίου περιλαμβάνουν:

  • Vanguard S&P 500 ETF
  • iShares S&P 500 Ευρετήριο ETF
  • SPDR S&P 500 ETF

Για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε τα δωρεάν μαθήματα χρηματοδότησης!

Άλλοι δείκτες S&P

Άλλοι δημοφιλείς δείκτες Standard & Poor περιλαμβάνουν:

  • SmallCap 600 : Ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει εταιρείες μικρού κεφαλαίου
  • MidCap 400 : Ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει εταιρείες μεσαίου κεφαλαίου
  • 900 : Συνδυάζει 500 και MidCap 400
  • Σύνθετο 1500 : SmallCap 600, MidCap 400 και 500 συνδυάζονται. Στη συνέχεια υπολογίζονται συλλογικά για να φτάσουν στο Composite 1500.

# 3 S&P Παγκόσμια αγορά πληροφοριών

Η S&P Global Market Intelligence παρέχει υψηλής ποιότητας βιομηχανικά δεδομένα, χρηματοοικονομικά δεδομένα, ειδήσεις, αναλύσεις και έρευνα στους επενδυτές πελατών με βάση το χαρτοφυλάκιο των πελατών. Οι πελάτες του περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς και επαγγελματίες επενδύσεων. Τα εργαλεία που παρέχουν βοηθούν τους πελάτες τους:

  • παρακολουθούν την απόδοση των χαρτοφυλακίων τους
  • παρακολούθηση των επιδόσεων ορισμένων τομέων της οικονομίας
  • δημιουργία άλφα
  • κατανοήστε τη δυναμική της βιομηχανίας
  • βρείτε επενδυτικές ευκαιρίες
  • αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο

Για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε τα δωρεάν μαθήματα χρηματοδότησης!

# 4 S&P Global Platts

Η S&P Global Platts ιδρύθηκε το 1909 και παρέχει τιμές αναφοράς και πληροφορίες για τις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Τα τμήματα που καλύπτονται από αυτά περιλαμβάνουν ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πετροχημικά προϊόντα, γεωργία, ναυτιλία και μέταλλα. Οι πελάτες τους περιλαμβάνουν:

  • Έμποροι
  • Διαχειριστές κινδύνων
  • Αναλυτές
  • Πράκτορες αγοράς
  • Εταιρείες εξερεύνησης
  • Διυλιστήρια
  • Ανθρακωρύχοι
  • Βοηθητικά προγράμματα
  • Εταιρείες χάλυβα
  • Αεροπορικές εταιρείες
  • Κατασκευαστές αυτοκινήτων
  • Κυβερνητικές υπηρεσίες
  • Χρηματοοικονομικά ιδρύματα
  • Δικηγόροι
  • Μηχανικοί
  • Σύμβουλοι
  • Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Μάθε περισσότερα

Το Standard & Poor's είναι ένα κρίσιμο μέρος του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση μετοχών κάνοντας κλικ στα ακόλουθα άρθρα χρηματοδότησης:

  • Όροφος συναλλαγών Όροφος συναλλαγών Ένας όροφος συναλλαγών αναφέρεται σε ένα κυριολεκτικό πάτωμα σε ένα κτίριο όπου οι επενδυτές μετοχών, σταθερού εισοδήματος, προθεσμιακών συμβολαίων, προαγωγών, εμπορευμάτων ή συναλλάγματος αγοράζουν και πωλούν τίτλους. Οι έμποροι αγοράζουν και πωλούν τίτλους για λογαριασμό πελατών ή για λογαριασμό της χρηματοοικονομικής εταιρείας που τους απασχολεί.
  • Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών Εάν πρόκειται να ανταλλάξετε ενεργά μετοχές ως επενδυτής χρηματιστηρίου, τότε πρέπει να ξέρετε πώς να διαβάσετε γραφήματα μετοχών. Ακόμη και οι έμποροι που χρησιμοποιούν κυρίως τη βασική ανάλυση για να επιλέξουν μετοχές για να επενδύσουν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση της κίνησης των τιμών των μετοχών για να καθορίσουν συγκεκριμένες αγορές και πωλήσεις,
  • Οδηγός για την επένδυση για ανδρείκελα Τα άρθρα Οικονομικών της Finance Finance έχουν σχεδιαστεί ως οδηγοί αυτο-μελέτης για να μάθουν σημαντικές έννοιες χρηματοδότησης στο διαδίκτυο με το δικό σας ρυθμό. Περιηγηθείτε εκατοντάδες άρθρα!
  • Χρηματοοικονομικά επενδυτικά βιβλία Χρηματοοικονομικά επενδυτικά βιβλία Κορυφαία βιβλία χρηματοδότησης. Αυτά είναι τα κορυφαία βιβλία που προτείνουμε σε όλους τους μαθητές μας να διαβάσουν για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και την αποτίμηση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις