Bridgepoint Merchant Banking - Επισκόπηση, Υπηρεσίες, Προσφορές

Η Bridgepoint Merchant Banking είναι μια ιδιωτική εταιρεία επενδυτικών τραπεζών που παρέχει συγχωνεύσεις και εξαγορές Συγχωνεύσεις Acquitions M&A Process Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το κόστος συναλλαγών, την απόκτηση κεφαλαίου, την αύξηση κεφαλαίου, τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Αυτό το άρθρο είναι προορίζεται να δώσει στους αναγνώστες μια βαθύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων στη βιομηχανία σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άντληση κεφαλαίων και τους διαφορετικούς τύπους δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει ο ανάδοχος, ανατρέξτε στην επισκόπηση των αναδοχών μας. και εταιρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.Η εταιρεία στοχεύει κυρίως εταιρείες επενδύσεων χαμηλότερης και μεσαίας αγοράς. Ιδρύθηκε το 2006 από τους Adam Claypool και Matt Plooster, οι οποίοι επί του παρόντος λειτουργούν ως διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας.

Εμπορική τραπεζική Bridgepoint

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, οι κύριοι της Bridgepoint απαριθμούν περισσότερα από 117 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική Επενδυτική τραπεζική Η επενδυτική τραπεζική είναι η διαίρεση μιας τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εξυπηρετεί κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδρύματα παρέχοντας αναδοχές (αύξηση κεφαλαίου) και συγχωνεύσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες εξαγοράς (M&A). Οι τράπεζες επενδύσεων ενεργούν ως μεσάζοντες, με περισσότερες από 169 ολοκληρωμένες συναλλαγές, αξίας συνολικά άνω των 158 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία λειτουργεί ως τμήμα της Bridgepoint Holdings, LLC και εδρεύει στο Des Moines της Αϊόβα.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Bridgepoint Merchant Banking

Η Bridgepoint Merchant Banking προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η Bridgepoint Merchant Banking συνεργάζεται με εταιρείες που διερευνούν στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων επιχειρήσεων για να αυξήσουν την κυριαρχία τους στην αγορά. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία πραγματοποίησε συναλλαγές M&A που υπερβαίνουν τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει ένα δίκτυο αγοραστών, από οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδιωτικές εταιρείες μετοχών και άλλες εταιρείες που σχεδιάζουν να κάνουν εξαγορές νέων λιστών.

Το υποκατάστημα M&A της εταιρείας παρέχει υπηρεσίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από πλευράς αγοράς, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς πώληση, ανακεφαλαιοποίηση Ανακεφαλαιοποίηση Η ανακεφαλαιοποίηση είναι ένας τύπος εταιρικής αναδιάρθρωσης που στοχεύει στην αλλαγή της κεφαλαιακής δομής μιας εταιρείας. Οι εταιρείες πραγματοποιούν ανακεφαλαιοποίηση για να κάνουν τη κεφαλαιακή τους δομή πιο σταθερή ή βέλτιστη. , εξαγορές με μόχλευση και εξαγορές διαχείρισης Διαχείριση εξαγοράς (MBO) Μια αγορά διαχείρισης (MBO) είναι μια εταιρική χρηματοοικονομική συναλλαγή όπου η ομάδα διαχείρισης μιας εταιρείας εκμετάλλευσης αποκτά την επιχείρηση δανείζοντας χρήματα. Από την πλευρά των πωλήσεων, το Bridgepoint στοχεύει συναλλαγές στο εύρος EBITDA 1 εκατομμυρίου έως 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ από πλευράς αγορών στοχεύει συναλλαγές στο βραχίονα από 5 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια δολάρια.

Αύξηση κεφαλαίου

Η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών βοηθά τις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια για επέκταση ή να διευκολύνουν την απόκτηση άλλων μικρών επιχειρήσεων. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης στην άντληση κεφαλαίων περιλαμβάνουν τα ίδια κεφάλαια, το ανώτερο χρέος Senior Debt Senior Debt είναι τα χρήματα που οφείλονται από μια εταιρεία που έχει τις πρώτες απαιτήσεις για τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Είναι πιο ασφαλές από οποιοδήποτε άλλο χρέος, όπως το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, το επιχειρηματικό κεφάλαιο και η χρηματοδότηση της ημιώροφος. Αθροιστικά, η Bridgepoint έχει συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πελάτες της. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρές σχέσεις με δυνητικά ιδρύματα για την προμήθεια κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών μετοχών, οικογενειακών γραφείων, εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων, δικτύων επενδυτών αγγέλου και τραπεζών.

Το Bridgepoint είναι επίσης πηγή κεφαλαίου άμεσων επενδύσεων για εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτυχθούν μέσω αναδιάρθρωσης χρέους και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων. Επενδύει κεφάλαια απευθείας σε εταιρείες μέσω ιδιόκτητων ιδίων κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Bridgepoint Merchant Banking παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν, να αντλήσουν κεφάλαια ή να αλλάξουν ιδιοκτησία. Ο κατάλογος των επαγγελματιών της εταιρείας έχει συμβουλεύσει πάνω από 158 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές με τα χρόνια. Το συμβουλευτικό υποκατάστημα της εταιρείας παρέχει ανάλυση ικανότητας χρέους, ανάλυση ανακεφαλαιοποίησης, προγραμματισμό χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου και υπηρεσίες M&A, καθώς και σύνθετα χρηματοοικονομικά μοντέλα. Αυτά τα άρθρα θα σας διδάξουν βέλτιστες πρακτικές οικονομικής μοντελοποίησης με εκατοντάδες παραδείγματα, πρότυπα, οδηγούς, άρθρα και άλλα. Μάθετε τι είναι το οικονομικό μοντέλο, πώς να φτιάξετε ένα μοντέλο, δεξιότητες και συμβουλές για το Excel.

Πρόσφατες συναλλαγές

Χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων δολαρίων για την TransWood Carriers, Inc.

Η Bridgepoint Merchant Banking ολοκλήρωσε πρόσφατα μια συμφωνία συνολικής αναχρηματοδότησης 60 εκατομμυρίων δολαρίων με την Transwood Carriers, Inc., ενεργώντας ως ο μοναδικός διαχειριστής χρηματοδότησης. Η εταιρεία συνεργάστηκε με το δίκτυο χρηματοδότη της για να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Η Τράπεζα της Αμερικής Merrill Lynch χρηματοδότησε τη συναλλαγή.

Uni-tranche Διευκόλυνση 45 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της ανακεφαλαιοποίησης μερισμάτων

Οι διευθυντές της Bridgepoint, στους ρόλους τους ως εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι του M&A Securities Group, ήταν οι μοναδικοί χρηματοοικονομικοί φορείς για την ανακεφαλαιοποίηση μερισμάτων της Unitranche 45 εκατομμυρίων δολαρίων για μια οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στην Ομάχα.

Αύξηση κεφαλαίου για το ScoreVision

Η Bridgepoint Merchant Banking ενήργησε ως ο μοναδικός σύμβουλος της ScoreVision, μιας εταιρείας τεχνολογίας με έδρα την Ομάχα, κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι όροι της συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκαν. Το ScoreVision χρησιμοποιεί ένα σύστημα που βασίζεται σε εφαρμογές και ψηφιακό λογισμικό εντοπισμού διαφημίσεων για τη λειτουργία jumbotrons για σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Διαχείριση της Bridgepoint Merchant Banking

Adam Claypool

Ο Adam Claypool είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bridgepoint Merchant Banking. Έχει εννέα χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων και έχει δημιουργήσει και διαχειριστεί δύο ιδιωτικά κεφάλαια. Η Claypool διαθέτει άδειες FINRA Series 7, 63, 65 και 79. Από τη δημιουργία του Bridgepoint, έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 40 συναλλαγές και έχει συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία επτά χρόνια.

Εκτός από το Bridgepoint, το Claypool εξυπηρετεί επίσης επτά εταιρικά και μη κερδοσκοπικά συμβούλια. Πρόσφατα, διορίστηκε ως μέντορας για το Des Moines Global Insurance Accelerator. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αϊόβα, συμμετέχει επίσης στην επιτροπή διακυβέρνησης και ελέγχου της Iowa Innovation Corporation.

Ματ Πλάουστερ

Ο Matt Plooster είναι διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Bridgepoint Merchant Banking. Προηγουμένως, εργάστηκε στο IBD της Morgan Stanley και στο Global IBD στην Deutsche Bank Securities. Έχει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική, καθώς και τέσσερα χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η Plooster έχει ολοκληρώσει συναλλαγές αξίας άνω των 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τόσο στην άντληση κεφαλαίων όσο και στη M&A. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και είναι απόφοιτος του Columbia Business School. Διαθέτει άδειες FINRA σειρά 7, 63 και 79.

Ωμ. Λι Μέρριτ

Ωμ. Ο Lee Merritt λειτουργεί ως διευθύνων σύμβουλος της Bridgepoint Merchant Banking. Η βασική του εμπειρία περιλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες σχεδιασμού, μετάβασης και χρηματοδότησης. Πριν ενταχθεί στο Bridgepoint, η Merritt εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής και Αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην First National Bank. Οι άλλοι προηγούμενοι ρόλοι του ήταν ο διευθύνων σύμβουλος σε M&A και το επιχειρηματικό δίκαιο στο Woods & Aitken και φορολογικός λογιστής στην Touché Ross & Co. Κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα.

Τζέιμς Μακάι

Ο James Mackay λειτουργεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Bridgepoint. Οι ειδικότητες του περιλαμβάνουν επενδυτική τραπεζική, εταιρική χρηματοδότηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πριν ενταχθεί στο Bridgepoint, ο Mackay διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μιας συμβουλευτικής εταιρείας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος της H&R Block Financial Advisors. Ίδρυσε επίσης μια περιφερειακή εταιρεία κινητών αξιών και τρία ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ο Mackay είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα. Διαθέτει άδειες FINRA Series 7, 63 και 79.

Τζο Λις

Ο Joe Liss χρησιμεύει ως διευθυντής συναλλαγών στο Bridgepoint. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές, όλους τους τομείς της M&A και εταιρικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Έχει ολοκληρώσει συναλλαγές αξίας άνω των 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συναλλαγές αύξησης κεφαλαίου.

Η Liss εργάστηκε προηγουμένως ως επικεφαλής του ομίλου M&A στο Chicago της Deutsche Bank. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Northwestern University. Ως Chartered Financial Analyst (CFA), η Liss διαθέτει άδειες FINRA Series 7, 63 και 79.

Σχετικές αναγνώσεις

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για το Bridgepoint Merchant Banking. Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket Investment Banks Το Bulge Bracket επενδυτικές τράπεζες είναι οι κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες επενδύσεων. Η λίστα περιλαμβάνει εταιρείες όπως οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML και JP Morgan. Τι είναι μια Τράπεζα Επενδύσεων Bulge Bracket και
  • Βασικοί παίκτες στις κεφαλαιαγορές Βασικοί παίκτες στις κεφαλαιαγορές Σε αυτό το άρθρο, παρέχουμε μια γενική επισκόπηση των βασικών παικτών και των αντίστοιχων ρόλων τους στις κεφαλαιαγορές. Οι κεφαλαιαγορές αποτελούνται από δύο τύπους αγορών: πρωτογενείς και δευτερογενείς. Αυτός ο οδηγός θα παρέχει μια επισκόπηση όλων των μεγάλων εταιρειών και σταδιοδρομιών σε όλες τις κεφαλαιαγορές.
  • Τράπεζες επενδύσεων μεσαίας αγοράς Τράπεζες επενδύσεων μεσαίας αγοράς Οι τράπεζες επενδύσεων μεσαίας αγοράς βοηθούν τις εταιρείες μεσαίας αγοράς να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια, το χρέος και να ολοκληρώσουν τις M&A. Ακολουθεί μια λίστα με τις κορυφαίες τράπεζες μεσαίας αγοράς που εξυπηρετούν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους με ετήσια έσοδα από 10 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια δολάρια και 100 έως 2000 υπαλλήλους.
  • Κορυφαίες 10 εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων Κορυφαίες 10 εταιρείες ιδιωτικών μετοχών Ποιες είναι οι κορυφαίες 10 εταιρείες ιδιωτικών μετοχών στον κόσμο; Η λίστα μας με τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες PE, ταξινομημένες ανά συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε. Οι κοινές στρατηγικές εντός του PE περιλαμβάνουν μοχλευμένες εξαγορές (LBO), επιχειρηματικό κεφάλαιο, αναπτυξιακό κεφάλαιο, προβληματικές επενδύσεις και ημιώροφο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις