Οδηγός παρουσίασης δεδομένων - Καλύτερα οπτικά, γραφήματα και αφήγηση

Χρηματοοικονομικοί αναλυτές Περιγραφή εργασίας Αναλυτής οικονομικών Η παρακάτω περιγραφή της θέσης εργασίας του χρηματοοικονομικού αναλυτή παρέχει ένα τυπικό παράδειγμα όλων των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της εμπειρίας που απαιτείται για να προσληφθεί για εργασία αναλυτή σε τράπεζα, ίδρυμα ή εταιρεία. Εκτελέστε παρακολούθηση οικονομικών προβλέψεων, αναφορών και λειτουργικών μετρήσεων, αναλύστε οικονομικά δεδομένα, δημιουργήστε οικονομικά μοντέλα που απαιτούνται για την παρουσίαση των ευρημάτων τους με καθαρό, σαφή και απλό τρόπο. Περνούν τον περισσότερο χρόνο τους δουλεύοντας με υπολογιστικά φύλλα στο MS Excel, δημιουργώντας οικονομικά μοντέλα Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων περιλαμβάνουν: 3 μοντέλα δηλώσεων, μοντέλο DCF, μοντέλο M&A, μοντέλο LBO, μοντέλο προϋπολογισμού. Ανακαλύψτε τους 10 πρώτους τύπους και αριθμούς. Αυτά τα μοντέλα και υπολογισμοί μπορεί να είναι αρκετά εκτεταμένα και περίπλοκα,και μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο από τον αναλυτή που τα δημιούργησε. Οι αποτελεσματικές δεξιότητες παρουσίασης δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής Ο αναλυτής Trifecta® Οδηγός Ο απόλυτος οδηγός για το πώς να είσαι παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής Θέλετε να είστε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης; Θέλετε να ακολουθήσετε κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο και να ξεχωρίζετε από το πλήθος; Η διαδικασία μας, που ονομάζεται The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες.Το The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες.Το The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες.

Είναι καθήκον του αναλυτή να κοινοποιεί αποτελεσματικά το αποτέλεσμα στο κοινό-στόχο, όπως η ομάδα διαχείρισης ή οι εξωτερικοί επενδυτές μιας εταιρείας. Αυτό απαιτεί εστίαση στα κύρια σημεία, τα γεγονότα, τις πληροφορίες και τις συστάσεις που θα απαιτήσουν την απαραίτητη δράση από το κοινό.

Μία από τις προκλήσεις είναι να καταστεί κατανοητή η περίπλοκη και περίπλοκη εργασία μέσω εξαιρετικών γραφικών και ταμπλό. Για παράδειγμα, πίνακες, γραφήματα και γραφήματα είναι εργαλεία που ένας αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός τους για να δώσει βαθύτερο νόημα στις οικονομικές πληροφορίες μιας εταιρείας. Αυτά τα εργαλεία οργανώνουν σχετικούς αριθμούς που είναι μάλλον βαρετοί και τους δίνουν ζωή και ιστορία.

Βασικοί στόχοι της Παρουσίασης Δεδομένων

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι που πρέπει να σκεφτείτε κατά την παρουσίαση οικονομικής ανάλυσης:

  1. Οπτική επικοινωνία
  2. Κοινό και πλαίσιο
  3. Διαγράμματα, γραφήματα και εικόνες
  4. Εστίαση σε σημαντικά σημεία
  5. Αρχές σχεδιασμού
  6. Διήγηση μύθων
  7. Πειστικότης
  8. Πίνακες ελέγχου

Για ανάλυση αυτών των στόχων, ρίξτε μια ματιά στο μάθημά μας σχετικά με το Excel Dashboards & Data Visualization για να σας βοηθήσουμε να γίνετε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης.

Διαγράμματα και γραφήματα για υπέροχα γραφικά

Τα διαγράμματα και τα γραφήματα κάνουν οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση αναγνώσιμη, εύκολη στην παρακολούθηση και παρέχουν εξαιρετική παρουσίαση δεδομένων. Συχνά περιλαμβάνονται στο προϊόν του χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο είναι απαραίτητο για τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε μια εταιρεία. Αυτοί οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων περιλαμβάνουν στελέχη και διευθυντές που συνήθως δεν έχουν αρκετό χρόνο για να συνθέσουν και να ερμηνεύσουν δεδομένα από μόνα τους για να λάβουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον του αναλυτή να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καθοδηγήσει τα στελέχη και τους διευθυντές να δημιουργήσουν αξία για την εταιρεία.

Όταν ένας αναλυτής χρησιμοποιεί γραφήματα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποια είναι τα καλά γραφήματα και τα κακά γραφήματα και πώς να αποφύγετε τα τελευταία όταν λέτε μια ιστορία με δεδομένα.

Παραδείγματα καλών γραφημάτων

Όσο για υπέροχα γραφικά, μπορείτε να δείτε γρήγορα τι συμβαίνει με την παρουσίαση δεδομένων, εξοικονομώντας χρόνο για την αποκρυπτογράφηση της πραγματικής τους σημασίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα υπέροχα γραφικά διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για τις επιχειρήσεις, επειδή ο στόχος τους είναι να παρέχουν πειστική, σαφή και σαφή αριθμητική επικοινωνία. Για αναφορά, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω παράδειγμα που δείχνει έναν πίνακα ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα γράφημα μετρητών για τους ρυθμούς ανάπτυξης, ένα γράφημα ράβδων για τον αριθμό παραγγελιών, ένα γράφημα περιοχής για τα έσοδα της εταιρείας και ένα γράφημα γραμμών για τα περιθώρια EBITDA.

Για να μάθετε τη βήμα-προς-βήμα διαδικασία δημιουργίας αυτών των βασικών εργαλείων στο MS Excel, παρακολουθήστε το μάθημα βίντεο με τίτλο "Excel Dashboard & Data Visualization". Εκτός από αυτό που δίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, το μάθημά μας θα διδάξει επίσης πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες και διαγράμματα για να κάνετε την οικονομική σας ανάλυση να ξεχωρίζει επαγγελματικά.

Στιγμιότυπο οθόνης οικονομικού πίνακα ελέγχου

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το γράφημα στο μάθημα πινάκων ελέγχου!

Παράδειγμα κακώς κατασκευασμένων χαρτών

Ένα κακό γράφημα, όπως φαίνεται παρακάτω, θα δώσει στον αναγνώστη μια δύσκολη στιγμή να βρει την κύρια αποστολή μιας αναφοράς ή παρουσίασης, επειδή περιέχει πάρα πολλά χρώματα, ετικέτες και θρύλους, και έτσι, θα φαίνεται συχνά πολύ απασχολημένος. Επίσης, δεν βοηθά πολύ εάν ένα γράφημα, όπως ένα γράφημα πίτας, εμφανίζεται σε τρισδιάστατο, καθώς παρακάμπτει το μέγεθος και την αντιληπτή αξία των υποκείμενων δεδομένων. Ένα κακό γράφημα θα είναι δύσκολο να ακολουθηθεί και να κατανοηθεί.

κακή παρουσίαση δεδομένων

Αφήγηση με δεδομένα, οπτικά και κείμενα

Εκτός από την κατανόηση της έννοιας των αριθμών, ένας οικονομικός αναλυτής πρέπει να μάθει να συνδυάζει αριθμούς και γλώσσα για να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ιστορία. Η εμπιστοσύνη μόνο σε δεδομένα για μια παρουσίαση μπορεί να αφήσει το κοινό σας δύσκολο να διαβάσει, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τα δεδομένα σας. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά για αυτούς, και μια καλή ιστορία θα είναι πιο εύκολο να ακολουθηθεί. Θα σας βοηθήσει να φτάσετε στα κύρια σημεία γρηγορότερα, αντί να παρουσιάζετε μόνο την αναφορά σας ή τη ζωντανή παρουσίαση με αριθμούς.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να έχουν τη μορφή εσόδων, εξόδων, κερδών και ταμειακών ροών. Η απλή προσθήκη σημειώσεων, σχολίων και απόψεων σε κάθε στοιχείο γραμμής θα προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο πληροφοριών, γωνίας και νέας προοπτικής στην αναφορά. Επιπλέον, συνδυάζοντας δεδομένα, εικόνες και κείμενο, το κοινό σας θα κατανοήσει σαφώς την τρέχουσα κατάσταση, τα προηγούμενα γεγονότα και τα πιθανά συμπεράσματα και προτάσεις που μπορούν να γίνουν για το μέλλον.

Κοινό και παρουσίαση δεδομένων

Το απλό διάγραμμα παρακάτω δείχνει τις διάφορες κατηγορίες του κοινού σας.

παρουσίαση κοινού

Αυτό το γράφημα προέρχεται από το μάθημά μας σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης δεδομένων.

Εσωτερικό κοινό

Ένα εσωτερικό κοινό μπορεί να είναι είτε τα στελέχη της εταιρείας είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος που εργάζεται σε αυτήν την εταιρεία.

Για στελέχη, ο σκοπός της κοινοποίησης μιας παρουσίασης γεμάτης δεδομένων είναι να δώσει μια ενημέρωση σχετικά με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ένα έργο ή μια πρωτοβουλία. Ένας άλλος σημαντικός σκοπός είναι να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της, την απόκτηση νέων αγορών και πελατών, την επένδυση σε Ε & Α και άλλα ζητήματα. Η γνώση των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών εκ των προτέρων θα καθοδηγήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κάνουν τις σωστές επιλογές που θα τοποθετήσουν καλύτερα την εταιρεία προς μεγαλύτερη επιτυχία.

Εξωτερικό κοινό

Ένα εξωτερικό κοινό μπορεί να είναι είτε οι υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, όπου υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, είτε νέοι πελάτες από τους οποίους η εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια σχέση και να κερδίσει νέα επιχείρηση. Το άλλο εξωτερικό κοινό είναι το ευρύ κοινό, όπως οι εξωτερικοί μέτοχοι της εταιρείας και οι μελλοντικοί επενδυτές της εταιρείας.

Όταν πρόκειται να κερδίσετε νέα επιχείρηση, η παρουσίαση του αναλυτή θα είναι πιο προωθητική και προσανατολισμένη στις πωλήσεις, ενώ η ενημέρωση του έργου θα περιέχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον πελάτη, συνήθως με πολλή βιομηχανική ορολογία.

Κοινό για Παρουσίαση με ζωντανή και ηλεκτρονική αλληλογραφία

Μια ζωντανή παρουσίαση περιέχει περισσότερα γραφικά και αφήγηση για να συνδεθείτε περισσότερο με το κοινό. Πρέπει να είναι πιο ακριβής και να φτάσει στο σημείο γρηγορότερα και να αποφεύγει τη μακρά ομιλία ή το κείμενο λόγω περιορισμένου χρόνου.

Αντίθετα, μια παρουσίαση μέσω email αναμένεται να διαβαστεί, οπότε θα περιλαμβάνει περισσότερο κείμενο. Ακριβώς όπως ένα έγγραφο ή ένα βιβλίο, θα περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επειδή το περιεχόμενό του δεν θα εξηγηθεί με φωνή όπως σε μια ζωντανή παρουσίαση.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, τα ακρωνύμια και την ορολογία στην παρουσίαση, αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από το αν το κοινό σας είναι ειδικός ή όχι.

Η κύρια ιδέα στην παρουσίαση δεδομένων

Κάθε υπέροχη παρουσίαση απαιτεί μια σαφή «κύρια ιδέα». Είναι ο βασικός σκοπός της παρουσίασης και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σαφήνεια. Η σημασία του πρέπει να τονιστεί και θα πρέπει να αναγκάσει το στοχευμένο κοινό να αναλάβει κάποια δράση για το θέμα.

Ένα παράδειγμα μιας σοβαρής και βαθιάς ιδέας δίνεται παρακάτω.

η κύρια ιδέα

Για να επικοινωνήσουμε αυτή τη μεγάλη ιδέα, πρέπει να βρούμε κατάλληλες και αποτελεσματικές οπτικές οθόνες για να δείξουμε τόσο τα καλά όσο και τα κακά πράγματα που περιβάλλουν την ιδέα. Θα πρέπει να δώσει έμφαση και προσοχή στο πιο σημαντικό μέρος, που είναι η κρίσιμη κατάσταση ταμειακού ισοζυγίου και επενδύσεων κεφαλαίου για το επόμενο έτος. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της παρουσίασης δεδομένων.

Storyboarding και παρουσίαση δεδομένων

Το storyboarding παρακάτω είναι πώς ένας αναλυτής θα χτίσει την παρουσίαση με βάση τη μεγάλη ιδέα. Μόλις εισαχθεί το ζήτημα ή η κύρια ιδέα, θα ακολουθηθεί από μια επίδειξη των θετικών πτυχών της απόδοσης της εταιρείας, καθώς και των αρνητικών πτυχών, οι οποίες είναι πιο σημαντικές και πιθανότατα θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή. Στη συνέχεια θα προταθούν διάφορες ιδέες για την επίλυση των αρνητικών ζητημάτων. Ωστόσο, πριν επιλέξετε την καλύτερη επιλογή, θα γίνει σύγκριση των διαφορετικών αποτελεσμάτων των προτεινόμενων ιδεών. Τέλος, θα γίνει μια σύσταση που θα επικεντρώνεται στη βέλτιστη επιλογή για την αντιμετώπιση του επικείμενου προβλήματος που επισημαίνεται στη μεγάλη ιδέα.

storyboarding

Αυτό το storyboard έχει ληφθεί από το μάθημά μας σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης δεδομένων.

Για να φτάσετε στο τελικό σημείο (πρόταση), έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη ανάλυση, η οποία περιλαμβάνει τους χάρτες και τα γραφήματα που συζητήθηκαν νωρίτερα, για να καταστήσετε ολόκληρη την παρουσίαση εύκολη στην παρακολούθηση, πειστική και συναρπαστική για το κοινό σας.

Επιπρόσθετοι πόροι

Αυτός ήταν ένας οδηγός για αποτελεσματική παρουσίαση δεδομένων για οικονομική ανάλυση. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να επεκτείνετε την καριέρα σας, συνιστούμε ανεπιφύλακτα αυτούς τους πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης:

  • Βιβλίο τραπεζικών επενδύσεων τραπεζικών επενδύσεων Βιβλίο τραπεζικών επενδύσεων Πώς να φτιάξετε ένα βιβλίο τραπεζικών επενδύσεων. Αυτός ο οδηγός θα σας διδάξει τι περιλαμβάνεται, πώς να φτιάξετε ένα βιβλίο βήματος IB και παρέχει παραδείγματα διαφανειών
  • Βιβλίο εκκίνησης pitch Πρότυπο Investment Pitch Deck Αυτό το δωρεάν πρότυπο deck pitch βασίζεται σε εκατοντάδες παρουσιάσεις επενδυτών που έχω δει. Πραγματοποιήστε λήψη του δωρεάν προτύπου για να δημιουργήσετε το βήμα του επενδυτή. Αυτό το πρότυπο PPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε το δικό σας βήμα για την άντληση κεφαλαίων ή το παρόν στους επενδυτές για να πουν την ιστορία σας.
  • Ο ρόλος των επενδυτικών σχέσεων Jobs Αναζήτηση περιγραφών θέσεων εργασίας: απαιτήσεις και δεξιότητες για θέσεις εργασίας σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, έρευνα μετοχών, ταμεία, FP&A, εταιρική χρηματοδότηση, λογιστική και άλλους τομείς χρηματοδότησης. Αυτές οι περιγραφές εργασίας έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας τους πιο κοινούς καταλόγους δεξιοτήτων, απαιτήσεων, εκπαίδευσης, εμπειρίας και άλλων
  • Οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Δωρεάν οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης καλύπτει συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές του Excel σχετικά με παραδοχές, προγράμματα οδήγησης, προβλέψεις, σύνδεση των τριών καταστάσεων, ανάλυση DCF, περισσότερα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις