Investment Banking - Επισκόπηση, Οδηγός, Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η επενδυτική τραπεζική είναι η διαίρεση μιας τράπεζας ή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εξυπηρετεί κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδρύματα παρέχοντας αναδοχή (Διαδικασία αύξησης κεφαλαίου αύξησης κεφαλαίου. Αυτό το άρθρο προορίζεται να παρέχει στους αναγνώστες μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και συμβαίνει η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου στο βιομηχανία σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άντληση κεφαλαίων και τους διαφορετικούς τύπους δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τον αναδοχέα, ανατρέξτε στην επισκόπηση των αναδοχών μας.) και συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A Τύποι συγχωνεύσεων. Η συγχώνευση αναφέρεται σε μια συμφωνία στην οποία δύο εταιρείες ενώνονται για να σχηματίσουν μία Με άλλα λόγια, μια συγχώνευση είναι ο συνδυασμός δύο εταιρειών σε ένα νομικό πρόσωπο. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε διαφορετικούς τύπους συγχωνεύσεων που μπορούν να υποστούν εταιρείες.Τύποι συγχωνεύσεων Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι) συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τράπεζες επενδύσεων Λίστα κορυφαίων τραπεζών επενδύσεων Λίστα των 100 κορυφαίων τραπεζών επενδύσεων στον κόσμο ταξινομημένα αλφαβητικά. Οι κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων στη λίστα είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ επενδυτών Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων θεσμικής αγοράς, γνωστοί ως το Buy Side προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έρευνας. Μάθετε για τη δουλειά (που έχουν χρήματα για να επενδύσετε) και εταιρείες Εταιρικές πληροφορίες Νομικές εταιρικές πληροφορίες για το Corporate Finance Institute (Finance) Αυτή η σελίδα περιέχει σημαντικές νομικές πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της καταχωρισμένης διεύθυνσης,αριθμός φόρου, αριθμός επιχείρησης, πιστοποιητικό σύστασης, επωνυμία εταιρείας, εμπορικά σήματα, νομικός σύμβουλος και λογιστής. (που χρειάζονται κεφάλαια για να αναπτύξουν και να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους). Αυτός ο οδηγός θα καλύψει τι είναι η επενδυτική τραπεζική και τι πραγματικά κάνουν οι επενδυτικοί τραπεζίτες.

διάγραμμα για το πώς λειτουργεί η επενδυτική τραπεζικήΠώς λειτουργεί η επενδυτική τραπεζική

Image: Δωρεάν μάθημα Εισαγωγής στην Εταιρική Οικονομία.

Τι κάνουν οι επενδυτικές τράπεζες;

Μπορεί μερικές φορές να υπάρχει σύγχυση μεταξύ μιας τράπεζας επενδύσεων και του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής (IBD) μιας τράπεζας. Οι τράπεζες επενδύσεων πλήρους εξυπηρέτησης προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν αναδοχή, M&A, πωλήσεις και συναλλαγές, έρευνα μετοχών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εμπορική τραπεζική και λιανική τραπεζική. Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής IBD - Investment Banking Division Το IBD είναι αρκτικόλεξο για το τμήμα Investment Banking στο πλαίσιο της συνολικής τράπεζας επενδύσεων. Η IBD ​​έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με εταιρείες, ιδρύματα και κυβερνήσεις για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης κεφαλαίων (αναδοχή σε μετοχές, χρέη και υβριδικές αγορές), καθώς και για την εκτέλεση συγχωνεύσεων και εξαγορών μιας τράπεζας, παρέχει μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες αναδοχής και M&A.

επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες

Οι τράπεζες πλήρους εξυπηρέτησης προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Underwriting - Οι ομάδες άντλησης κεφαλαίων και αναδοχών συνεργάζονται μεταξύ επενδυτών και εταιρειών που θέλουν να συγκεντρώσουν χρήματα ή να δημοσιοποιήσουν μέσω της διαδικασίας IPO Διαδικασία IPO Η διαδικασία IPO είναι όπου μια ιδιωτική εταιρεία εκδίδει νέα και / ή υπάρχοντα χρεόγραφα στο κοινό για πρώτη φορά. Τα 5 βήματα συζητήθηκαν λεπτομερώς. Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί την πρωτογενή αγορά ή «νέο κεφάλαιο».
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) - Συμβουλευτικοί ρόλοι τόσο για αγοραστές όσο και για πωλητές επιχειρήσεων, για τη διαχείριση της διαδικασίας M&A Merger Acquisitions M&A Process Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το κόστος συναλλαγής αρχίζει να τελειώνει.
  • Πωλήσεις & συναλλαγές - Συγκέντρωση αγοραστών και πωλητών κινητών αξιών στη δευτερογενή αγορά. Πωλήσεις και εμπορικοί όμιλοι Πωλήσεις και συναλλαγές Προφίλ σταδιοδρομίας Το τμήμα πωλήσεων και συναλλαγών (S&T) μιας τράπεζας επενδύσεων βοηθά τα αμοιβαία κεφάλαια, τα hedge funds, τα συνταξιοδοτικά ταμεία κ.λπ. να διευκολύνουν τις συναλλαγές μετοχών (αγορά / πώληση). Μια καριέρα στις πωλήσεις και τις συναλλαγές μπορεί να είναι εξαιρετικά επίπονη με ένα πολύ γρήγορο περιβάλλον. Ο ανταγωνισμός για θέσεις είναι έντονος, η αποζημίωση μπορεί να είναι πολύ υψηλή, στην επενδυτική τραπεζική ενεργεί ως πράκτορες για πελάτες και επίσης μπορεί να ανταλλάσσει κεφάλαια της εταιρείας.
  • Equity Research - Η ερευνητική ομάδα μετοχών Equity Research Overview Οι ερευνητές μετοχικών κεφαλαίων είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή αναλύσεων, συστάσεων και αναφορών για επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να ενδιαφέρονται οι επενδυτικές τράπεζες, ιδρύματα ή οι πελάτες τους. συνεργάτες. Αυτή η γενική επισκόπηση έρευνας μετοχικού κεφαλαίου, ή «κάλυψη», τίτλων βοηθά τους επενδυτές να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις και υποστηρίζουν την διαπραγμάτευση μετοχών.
  • Asset Management - Διαχείριση επενδύσεων για ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων Buy-Side Οι θεσμικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, γνωστοί ως Buy Side προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έρευνας Μάθετε για τη δουλειά και τα άτομα, σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών στυλ.

Υπηρεσίες αναδοχής σε τραπεζικές επενδύσεις

Η αναδοχή είναι η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω της πώλησης μετοχών ή ομολόγων σε επενδυτές (π.χ., μια αρχική δημόσια προσφορά IPO Initial Public Offering (IPO) Μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είναι η πρώτη πώληση μετοχών που εκδίδονται από μια εταιρεία στο κοινό. σε μια IPO, μια εταιρεία θεωρείται ιδιωτική εταιρεία, συνήθως με μικρό αριθμό επενδυτών (ιδρυτές, φίλοι, οικογένεια και επιχειρηματίες επενδυτές όπως επενδυτές κεφαλαίων ή επενδυτές αγγέλου). Μάθετε τι είναι μια IPO) για λογαριασμό εταιρειών ή άλλων οντότητες. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρήματα για να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, και οι τραπεζίτες τους βοηθούν να πάρουν αυτά τα χρήματα προωθώντας την εταιρεία σε επενδυτές.

Υπάρχουν γενικά τρεις τύποι αναδοχής:

  • Εταιρική δέσμευση - Ο αναδοχέας συμφωνεί να αγοράσει ολόκληρο το τεύχος και να αναλάβει την πλήρη οικονομική ευθύνη για τυχόν αδιάθετες μετοχές.
  • Βέλτιστες προσπάθειες - Ο αναδοχέας δεσμεύεται να πουλήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης στην συμφωνημένη τιμή προσφοράς, αλλά μπορεί να επιστρέψει τυχόν αδιάθετες μετοχές στον εκδότη χωρίς οικονομική ευθύνη.
  • All-or-None - Εάν δεν μπορεί να πωληθεί ολόκληρο το τεύχος στην τιμή προσφοράς, η συμφωνία ακυρώνεται και η εταιρεία έκδοσης δεν λαμβάνει τίποτα.

Μόλις η τράπεζα ξεκινήσει την εμπορία της προσφοράς, λαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα δημιουργίας βιβλίων για την τιμή και την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

επενδυτική τραπεζική διαδικασία αναδοχήςΔιαδικασία δημιουργίας βιβλίων

Image: Δωρεάν μάθημα Εισαγωγής στην Εταιρική Οικονομία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες M&A

Συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) Συγχωνεύσεις Acquitions M&A Process Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το συμβουλευτικό κόστος συναλλαγών είναι η διαδικασία παροχής βοήθειας σε εταιρείες και ιδρύματα να βρουν, να αξιολογήσουν, και ολοκληρωμένες εξαγορές επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια βασική λειτουργία στο i-banking. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα εκτεταμένα δίκτυα και τις σχέσεις τους για να βρουν ευκαιρίες και να βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των πελατών τους. Οι τραπεζίτες συμβουλεύουν και στις δύο πλευρές των συναλλαγών M&A, που αντιπροσωπεύουν είτε την «πλευρά αγοράς» είτε την «πλευρά πώλησης» της συμφωνίας.

Ακολουθεί μια επισκόπηση της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών 10 βημάτων.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές επενδυτικής τραπεζικής (M&A)Διαδικασία M&A

Τραπεζικοί Πελάτες

Οι επενδυτές τραπεζίτες συμβουλεύουν ένα ευρύ φάσμα πελατών σχετικά με την άντληση κεφαλαίων και τις ανάγκες της M&A. Αυτοί οι πελάτες μπορούν να βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Οι πελάτες των επενδυτικών τραπεζών περιλαμβάνουν:

  • Κυβερνήσεις - Οι τράπεζες επενδύσεων συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις για να συγκεντρώσουν χρήματα, να διαπραγματευτούν τίτλους και να αγοράσουν ή να πουλήσουν εταιρείες στέμμα.
  • Εταιρείες - Οι τραπεζίτες συνεργάζονται με ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες για να τους βοηθήσουν να δημοσιοποιηθούν (IPO), να συγκεντρώσουν επιπλέον κεφάλαια, να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να κάνουν εξαγορές, να πουλήσουν επιχειρηματικές μονάδες και να παρέχουν έρευνα για αυτούς και γενικές συμβουλές για χρηματοοικονομικές εταιρείες.
  • Ιδρύματα - Οι τράπεζες συνεργάζονται με θεσμικούς επενδυτές που διαχειρίζονται τα χρήματα άλλων ανθρώπων για να τους βοηθήσουν να ανταλλάξουν τίτλους και να παρέχουν έρευνα. Συνεργάζονται επίσης με ιδιωτικές εταιρείες μετοχών Top 10 Private Equity Firms Ποιες είναι οι κορυφαίες 10 εταιρείες ιδιωτικών μετοχών στον κόσμο; Η λίστα μας με τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες PE, ταξινομημένες ανά συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε. Οι κοινές στρατηγικές εντός της PE περιλαμβάνουν μοχλευμένες εξαγορές (LBO), επιχειρηματικό κεφάλαιο, αναπτυξιακό κεφάλαιο, προβληματικές επενδύσεις και ημιώροφο. για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν εταιρείες χαρτοφυλακίου και να αποχωρήσουν από αυτές τις θέσεις είτε με πώληση σε στρατηγικό αγοραστή είτε μέσω IPO.

Επενδυτικές τραπεζικές δεξιότητες

Η εργασία i-banking απαιτεί πολλά οικονομικά μοντέλα και αποτίμηση. Είτε πρόκειται για αναδοτήσεις είτε για δραστηριότητες M&A, οι αναλυτές και οι συνεργάτες των τραπεζών περνούν πολύ χρόνο στο Excel, δημιουργώντας οικονομικά μοντέλα και χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης για να συμβουλεύουν τους πελάτες τους και να ολοκληρώνουν τις προσφορές τους.

Η επενδυτική τραπεζική απαιτεί τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση - Εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Τι είναι η Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση Το χρηματοοικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για την πρόβλεψη της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας. Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο. δραστηριότητες όπως η κατασκευή μοντέλων 3-καταστάσεων 3 Μοντέλο κατάστασης Το μοντέλο κατάστασης 3 συνδέει την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών σε ένα δυναμικά συνδεδεμένο οικονομικό μοντέλο. Παραδείγματα, οδηγός, μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), μοντέλα LBO και άλλοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων περιλαμβάνουν: 3 μοντέλα δηλώσεων, μοντέλο DCF, μοντέλο M&A, μοντέλο LBO, μοντέλο προϋπολογισμού. Ανακαλύψτε τους 10 καλύτερους τύπους.
  • Αποτίμηση επιχείρησης - Χρήση ενός ευρέος φάσματος μεθόδων αποτίμησης Μέθοδοι αποτίμησης Όταν αποτιμάτε μια εταιρεία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση όπως συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, προηγούμενες συναλλαγές και ανάλυση DCF.
  • Pitchbooks και παρουσιάσεις - Δημιουργία pitchbooks Pitchbook Ένα pitchbook είναι ένα βιβλίο πωλήσεων που χρησιμοποιείται από επενδυτικές τράπεζες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και πιθανούς πελάτες. Ο σκοπός ενός βιβλίου είναι να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τους πιθανούς πελάτες. Παρέχει μια επισκόπηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πληροφοριών, της οικονομικής ισχύος και των υπηρεσιών που διατίθενται σε πιθανούς πελάτες. και παρουσιάσεις PPT από το μηδέν έως την προώθηση ιδεών σε υποψήφιους πελάτες και να κερδίσουν νέες επιχειρήσεις (δείτε το μάθημα Pitchbook Finance).
  • Έγγραφα συναλλαγής- Προετοιμασία εγγράφων, όπως μνημόνιο εμπιστευτικών πληροφοριών CIM - Μνημόνιο εμπιστευτικών πληροφοριών Το μνημόνιο εμπιστευτικών πληροφοριών (CIM) είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται στη M&A για τη μεταφορά σημαντικών πληροφοριών σε μια διαδικασία πώλησης. Οδηγός, παραδείγματα και πρότυπο (CIM), επενδυτικό teaser, term term Sheet Guide Αυτός ο οδηγός φύλλων όρων θα σας διδάξει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα φύλλα όρων με λεπτομερή παραδείγματα όλων των σημαντικών ενοτήτων και, συμφωνία εμπιστευτικότητας, οικοδόμηση αίθουσα δεδομένων και πολλά άλλα (ανατρέξτε στη βιβλιοθήκη των προτύπων δωρεάν συναλλαγών της Finance Πρότυπα Δωρεάν επιχειρηματικά πρότυπα για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, οικονομικά μοντέλα, οικονομικά ανάλυση, επιχειρηματικός σχεδιασμός και επιχειρηματική ανάλυση.).
  • Διαχείριση σχέσεων - Συνεργασία με υπάρχοντες πελάτες για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι με την υπηρεσία που παρέχεται.
  • Πωλήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων - Συνεχής συνάντηση με υποψήφιους πελάτες για την προώθηση ιδεών, την παροχή υποστήριξης στο έργο τους και την παροχή προστιθέμενης αξίας Προστιθέμενη αξία Η προστιθέμενη αξία είναι η επιπλέον αξία που δημιουργείται πέρα ​​από την αρχική αξία του κάτι. Μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες, διαχείριση και συμβουλές που τελικά θα κερδίσουν νέες επιχειρήσεις.
  • Διαπραγμάτευση - Η ύπαρξη σημαντικού παράγοντα στις τακτικές διαπραγμάτευσης Τακτική διαπραγμάτευσης Η διαπραγμάτευση είναι ένας διάλογος μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης για ένα ζήτημα ή ζητήματα όπου υπάρχει σύγκρουση. Οι καλές τακτικές διαπραγμάτευσης είναι σημαντικές για να γνωρίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να κερδίσουν οι πλευρές τους ή να δημιουργήσουν μια κατάσταση win-win και για τα δύο μέρη. μεταξύ αγοραστών και πωλητών σε μια συναλλαγή και βοηθώντας τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργία αξίας.

Μοντέλο LBO που χρησιμοποιείται από τράπεζα επενδύσεων

Το παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης είναι μια μοχλευμένη εξαγορά (LBO Leveraged Buyout (LBO) Μια μοχλευμένη αγορά (LBO) είναι μια συναλλαγή όπου μια επιχείρηση αποκτάται χρησιμοποιώντας το χρέος ως την κύρια πηγή ανταπόκρισης. Μια συναλλαγή LBO συμβαίνει συνήθως όταν ένα ιδιωτικό κεφάλαιο (PE) δανείζεται όσο το δυνατόν περισσότερο από μια ποικιλία δανειστών (έως και 70-80% της τιμής αγοράς) για να επιτύχει ένα εσωτερικό ποσοστό επιστροφής IRR> 20%) από τα χρηματοοικονομικά μαθήματα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης.

Καριέρα στο Investment Banking

Η είσοδος στο i-banking είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι υποψήφιοι από ό, τι υπάρχουν θέσεις, μερικές φορές τόσο υψηλές όσο 100 έως 1. Έχουμε δημοσιεύσει έναν οδηγό για τον τρόπο άσκησης μιας συνέντευξης επενδυτικής τραπεζικής Αυτός ο οδηγός θα σκιαγραφήσει πώς να βρεις δουλειά στην επενδυτική τραπεζική χρησιμοποιώντας τις τρεις κορυφαίες τακτικές: δικτύωση και συνέχιση, προετοιμασία συνέντευξης και τεχνικές δεξιότητες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισχώρησης στη Wall Street

Επιπλέον, θα θελήσετε να δείτε το παράδειγμά μας για πραγματικές ερωτήσεις συνέντευξης Ερωτήσεις και απαντήσεις Συνέντευξη Investment Banking Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνεντεύξεις Investment Banking. Αυτή η πραγματική μορφή χρησιμοποιήθηκε από μια τράπεζα για να προσλάβει έναν νέο αναλυτή ή συνεργάτη. Πληροφορίες και στρατηγικές συνέντευξης IB. Οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε: επισκόπηση τράπεζας και βιομηχανίας, ιστορικό απασχόλησης (βιογραφικό), τεχνικές ερωτήσεις (χρηματοδότηση, λογιστική, αποτίμηση) και συμπεριφορά (κατάλληλη) από τράπεζα επενδύσεων. Κατά την προετοιμασία για τη συνέντευξή σας, βοηθά επίσης να παρακολουθήσετε μαθήματα οικονομικής μοντελοποίησης και αποτίμησης.

Οι πιο συνηθισμένοι τίτλοι εργασίας (από τους πιο κατώτερους έως τους ανώτερους) στο i-banking είναι:

  • Αναλυτής
  • Σύντροφος
  • Αντιπρόεδρος
  • Διευθυντής
  • Διευθύνων Σύμβουλος
  • Επικεφαλής, Αντιπρόεδρος ή άλλος ειδικός τίτλος

Ποιες είναι οι κύριες τράπεζες επενδύσεων;

Οι κύριες τράπεζες, γνωστές και ως τράπεζες διόγκωσης, οι τράπεζες επενδύσεων Bulge Bracket είναι οι κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων παγκοσμίως. Η λίστα περιλαμβάνει εταιρείες όπως οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML και JP Morgan. Τι είναι η Bulge Bracket Investment Bank και η επενδυτική τραπεζική, είναι:

  • Bank of America Merrill Lynch
  • Barclays Capital
  • Σίτι
  • Credit Suisse
  • γερμανική τράπεζα
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Μόργκαν Στάνλεϋ
  • UBS

Δείτε μια πλήρη λίστα με τις 100 κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων εδώ Λίστα με τις κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων Λίστα με τις 100 κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων στον κόσμο ταξινομημένα αλφαβητικά. Οι κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων στη λίστα είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch . Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές μικρότερες εταιρείες, που συχνά ονομάζονται τράπεζες μεσαίας αγοράς, και τράπεζες μπουτίκ επενδύσεων Οι τράπεζες επενδύσεων μπουτίκ είναι οι μικρότερες εταιρείες που συνήθως δεν προσφέρουν τραπεζικές επενδύσεις πλήρους υπηρεσίας, αλλά προσφέρουν τουλάχιστον μία επένδυση τραπεζική χρηματοοικονομική υπηρεσία. Οι τράπεζες μπουτίκ έχουν συχνά μόνο τοπική ή περιφερειακή παρουσία, αν και ορισμένες λειτουργούν παγκοσμίως.Λίστα με τράπεζες επενδύσεων μπουτίκ που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς.

Επεξήγηση βίντεο για το πώς λειτουργεί το I-Banking

Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο που εξηγεί πώς λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές και ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι YouTube του Finance.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε την επισκόπηση του Finance για το i-banking και τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου. Το Finance είναι ο επίσημος παγκόσμιος πάροχος της πιστοποίησης Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ® FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari για επίδοξους επαγγελματίες επενδυτικής τραπεζικής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πορεία της σταδιοδρομίας και πώς να μπείτε στον τραπεζικό τομέα, δείτε αυτούς τους πρόσθετους πόρους:

  • Τι είναι το οικονομικό μοντέλο; Τι είναι το Financial Modeling Το χρηματοοικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για να προβλέψει την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο.
  • Μέθοδοι αποτίμησης Μέθοδοι αποτίμησης Κατά την εκτίμηση μιας εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση
  • Οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Δωρεάν οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης καλύπτει συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές του Excel σχετικά με παραδοχές, προγράμματα οδήγησης, προβλέψεις, σύνδεση των τριών καταστάσεων, ανάλυση DCF, περισσότερα
  • Επενδυτικοί τραπεζικοί μισθοί Επενδυτικοί τραπεζίτες μισθοί Ένας επενδυτικός τραπεζικός μισθός είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο. Πληρώνονται βασικός μισθός και μπόνους για την αποζημίωση τους Μάθετε πόσο κάνουν. Ένας αναλυτής απευθείας από το πανεπιστήμιο μπορεί να αναμένει να κερδίσει πάνω από 100.000 δολάρια ΗΠΑ, αλλά ανά ώρα θα μπορούσε να είναι τόσο χαμηλό όσο 20-35 $ όταν εργάζεται 100 ώρες / εβδομάδα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις